Bhakti Securities Terbitkan Obligasi Rp 300 Miliar

Jakarta - Bhakti Securities menerbitkan obligasi senilai Rp 300 miliar dengan 2 jenis seri. Obligasi berjangka waku 3 dan 5 tahun ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 13 Mei 2008.

Untuk seri A masanya 3 tahun dengan bunga tetap yang ditawarkan sebesar 12,5%-13% per tahun. Sementara untuk seri B masanya 5 tahun dengan bunga yang ditawarkan 13%-13,5% per tahun.

Dalam paparan Bahkti Securities di Menara Kebon Sirih, Jumat (18/4/2008) dijelaskan, bunga akan dibayarkan setiap triwulan.

Penjamin pelaksana emisi penerbitan obligasi kali ini adalah Vicvtoria Sekuritas dan Danareksa, sedangkan waliamanatnya Bank Mega. Penetapan bunga akan dilakukan saat bookbuilding 21-25 April. Penawaran obligasi akan mulai dilakukan pada 5-7 Mei 2008.

Dana yang diperoleh akan digunakan sebesar 50% untuk peningkatan portofolio efek, 40% digunakan untuk penyelesaian transaksi nasabah, 5% untuk pembiayaan pembukaan kantor cabang baru, dan 5% sisanya untukpeningkatan sistem perdagangan.

Pada akhir 2007 ekuitas mencapai Rp 250 miliar, total aktiva Rp 608 miliar, laba bersih Rp 98 miliar, dan net profit margin 65,63%.

Kinerja

Realisasi pendapatan usaha Bhakti Securities pada kuartal I 2008 mencapai Rp 31,4 miliar atau naik tipis dari periode yang sama di 2007, sebesar Rp 30,5 miliar.

Presiden Direktur Bhakti Securities Wishni Handoyono menjelaskan, situasi pasar modal pada tiga bulan awal tahun ini memang sangat fragile. Sementara pada kuartal yang sama tahun lalu pasar modal sudah menunjukkan performa yang bagus.

"Kondisi sekarang berbeda dengan 2007. Kuartal pertama tahun lalu market sudah bergerak tinggi, sementara sekarang masih fragile. Tapi kami tetap optimis," katanya.

Pencapaian kuartal pertama ini baru 18% dari target pendapatan usaha tahun ini yang sekitar Rp 171,4 miliar.

Kondisi pasar yang fluktuatif memang tidak menyurutkan niatan Bhakti Securities untuk menerbitkan obligasi. Malahan, tantangan ini dianggap sebagai peluang yang bisa mendatangkan keuntungan.

Wishnu mengaku mengambil pelajaran pada 1998, ketika pasar gonjang-ganjing, induk usahanya, Bhakti Investama tetap menerbitkan obligasi Rp 150 miliar.

Justru ketika krisis mewabah, dan banyak perusahaan ambruk, menjadi kesempatan bagi Bhakti membeli beberapa saham perusahaan dalam kondisi diskon besar-besaran.

"Kita lihat ada opportunity bisnis, kalau biasa-biasa saja malah kita tidak tergerak. Fluktuasi pasar ini menjadi peluang bagi kita," katanya lagi. 


(lih/ir)