Market Flash eTrading

Jakarta - Dow Jones: Saham US kembali melemah setelah dolar menguat terhadap yen dan yield 10-year treasury notes naik akibat kekhawatiran The Fed akan menerapkan suku bunga yang tinggi tahun depan. Indeks S&P (+0.1%) 1,109.18 dan Dow Jones (-0.1%) 10.441, dolar +0.2% menjadi 89.78 yen, yield 10 year notes menyentuh 3.6% yang merupakan level penutupan tertinggi sejak Agustus.

Saham produsen logam, perusahaan energi dan bank sedikitnya mengalami kenaikan lebih dari 0.4%. CF Industries Holdings Inc. +4.9%, U.S. Steel Corp. +2.9% dan JPMorgan Chase & Co. rally 1.2%.

Regional Pagi: Saham jepang menguat di hari kedua seiring harga minyak dan logam melonjak dan Federal Reserve mempertahankan suku bunga di level rendah. Inpex Corp. (+1.1%) 666,000 yen. Toyota Motor Corp. (+0.8%) setelah data pemerintahan AS menunjukkan harga perumahan dan konsumen meningkat.

Daito Trust Construction Co. (+2%) setelah peningkatan peringkat oleh Deutsche Bank AG. Nikkei 225 (+0.3%) 10,212.47 KOSPI INDEX (-0.22%) 1,660.53. S&P/ASX 200 INDEX (+0.51%) 4,685.60. STI (+0.15%) 2,818.25.

Commodity: Crude Oil (+0.3%) $72.9/bbl, Gold (+0.3%) $1.141/oz, CPO (+0.3%) 2.450 RM/MT, Nickel (+2.9%) $17.500/MT, Tin (+1%) $15.475/MT.

Economic & Industrial News

Economic: Inflasi Indonesia 2010 Bisa 5,4% - World Bank

World Bank memprediksi inflasi Indonesia di 2010 akan capai 5,4% dipicu naiknya harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Sebelumnya BI memperkirakan inflasi 2010 akan berada di 4%-6%, atau lebih tinggi dibanding prediksi realisasi 2009 2,9%.

Mining: Freeport Kemungkinan Jual Saham ke Pemerintah Lokal

Freeport Indonesia mengatakan kemungkinan akan menjual sahamnya ke pemerintah lokal, Papua yang saat tengah ini tengah bernegosiasi terkait penjualan sahamnya. Namun, Freeport enggan memberitahukan besaran saham maupun harganya. Tahun lalu, ANTM minati akuisisi 18,72% saham Freeport senilai $3 miliar.

Economic: Laba Bersih Perbankan Tumbuh 18%

Data Bank Indonesia menunjukan, laba bersih bank umum per Otober 2009 mencapai Rp38,32 triliun, tumbuh 18% dibandingkan periode sama 2008 yang hanya Rp32,37 triliun. Laba bersih perbankan tersebut juga didorong oleh kenaikan signifikan dari keuntungan non-operasional.

Cement: Konsumsi Semen Diprediksi Naik 7%

Konsumsi semen pada tahun depan diprediksi meningkat 5%-7% dibandingkan dengan proyeksi 2009 sebesar 38 juta ton. Kenaikan konsumsi menandakan tingkat daya beli di pasar lokal mulai pulih. Kapasitas produksi semen nasional pada tahun ini mencapai 47 juta ton. Dengan kondisi itu, surplus produksi nasional pada tahun ini mencapai 5 juat ton, yang dialokasikan untuk ekspor.

Corporate news

AGRO: Jamsostek Berencana Beli AGRO dan 2 Bank Lainnya

PT Jamsostek berencana untuk membeli saham mayoritas di AGRO dan dua bank syariah kecil lainnya di 2010. Namun, Jamsostek enggan memberitahukan detail besaran dan harga akuisisinya. Sementara itu, Jamsostek mengalokasikan Rp800 miliar untuk pengembangan unit finansial Jamsostek di 2010.

ENRG: Pertamina Incar Blok Masela

Pertamina minati akuisisi 10%-15% saham di Blok Masela PSC di Laut Arafura, Papua dari Inpex Masela Ltd dan telah berulang kali menyurati Inpex. Sebelumnya, ENRG melalui anak usahany PT EMP Energi Indonesia telah membeli 10% saham Blok Masela dengan Inpex.

BUMI: Bisa Didenda Rp8,4 T, Lampaui Bailout Century

BUMI, KPC, dan Arutmin bisa didenda 4x lipat dari pokok tunggakan Rp2,1 triliun jadi Rp8,4 triliun jika terbukti memanipulasi pajaknya dan tidak mau diproses di pengadilan. Oleh karena itu, total pajak dan denda yang harus dibayar mencapai Rp10,5 triliun, angka yang melampaui dana bailout Century Rp6,7 triliun. Saat ini Ditjen Pajak terus menyidik ketiga perusahaan tersebut. Petugas pajak mensinyalir BUMI merekayasa pembayaran pajak 2007 Rp376 miliar, KPC Rp1,5 trilun dan Arutmin US$39 juta.

BUMI: Akan Tambah Modal Dasar, Resmi Kuasai 100% Herald

BUMI terus mempersiapkan penjualan saham baru tanpa HMETD pada awal 2010 agar memiliki struktur modal yang seimbang dan rasio utang terhadap modal (DER) lebih rendah . Perseroan akan meminta restu RUPSL pada 7 Jan10. Selanjutnya, perseroan melalui Calipso Investment resmi menguasai 100% saham Herald Resources yang berdampak pada delistingnya saham Herald dari Bursa Efek Australia.

FREN: Buyback 10% Obligasi

FREN telah buyback 10% obligasi I Mobile-8 Telecom/2007 senilai Rp68,5 miliar. Oleh karena itu, total nilai nominal obligasi berkurang jadi Rp606,5 miliar.

BBNI: Tunggu Putusan Pemerintah Terkait Rights Issue

BBNI masih menunggu keputusan pemerintah untuk melepas 10% sahamnya agar dapat melakukan rights issue pada 2010 yang bertujuan untuk menjaga CAR di posisi 14-15%.

JSMR: Targetkan Pendapatan FY10 Rp4,3 T

JSMR menargetkan pendapatan FY10 naik 19,44% yoy jadi Rp4,3 triliun vs proyeksi FY09 Rp3,6 triliun dan margin EBITDA FY10 tumbuh 2%. Perseroan menargetkan volume kendaraan pengguna tol FY09 sebanyak 918 unit dan memprediksi lonjakan biaya pembebasan lahan 1,5-2 kali dari prediksi awal. Selanjutnya, perseroan mengalokasikan dividen final FY09 sebesar 35-50% atau Rp280-400 miliar dari laba bersih FY09 Rp800 miliar.

AALI: Penjualan CPO 11M09 Naik 8,1% yoy

Penjualan CPO AALI pada 11M09 naik 8,1% yoy dari 879.758 ton jadi 951.203 ton. Namun harga rata jualnya di 11M09 turun 15,5% yoy jadi Rp6.254/kg sedangkan volume dan harga rata-rata jual kernel turun masing-masing 7,8% dan 34,3%.

MEDC: Ekspansi Blok 47 Terganjal Penjualan Saham Verenex

MEDC belum dapat memulai pengeboran minyak dan gas bumi di Blok 47, Libya dikarenakan belum tuntasnya proses penjualan saham Verenex Energy Inc kepada Libyan Investment Authority (LIA). Verenex mengatakan, Departemen Perdagangan di Kanada memperpanjang masa kajian transaksi.
 
Rumor

Harga saham BKDP berpotensi ke Rp150-170/saham seiring rencana buyback saham. kabarnya juga,perseroan akan menggarap proyek dekat jembatan Suramadu jadi sentimen positif.

Harga saham IGAR berpotensi ke Rp175-180/saham. Kabarnya, KLBF akan menambah kepemilikan saham IGAR serta IGAR berencana mengakuisisi perusahaan kemasan dalam waktu dekat.

Corporate Actions

• Hari ini (17/12) , Listing date PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebanyak 27,08%, Rp800/saham
• Hari ini (17/12), Exercise warrant Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) ratio 1 : 1 Rp110/saham

Technical Picks

• ASII (34.500) – Trading BUY
• BDMN (4.500) – BUY
• PTBA (17.500) – Trading BUY
• TINS (1.880) – SELL.

 



(etr/qom)