Saban Capital Beli 5% Saham MNC Rp 692 Miliar

Jakarta - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) berniat menjual 5% sahamnya ke Indonesia Media Partners LLC, sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan Saban Capital Group, Inc. dan PT Global Mediacom Tbk (BMTR).

Keduanya telah melakukan penandatanganan kesepakatan definitif untuk membeli sebanyak 692,336 juta lembar saham MNCN di harga Rp 1.000. Dengan demikian, nilai transaksinya mencapai Rp 692,336 miliar.

Terkait dengan kesepakatan itu, terdapat juga opsi berjangka waktu 27 bulan untuk membeli tambahan 346.168.075 lembar saham, setara dengan 2,5% dari total saham MNC yang beredar dari Global Mediacom.

"MNC akan menjadi penerima terbesar dari pertumbuhan yang pesat pada konsumer ekonomi di Indonesia dan kami yakin terdapat berbagai area untuk kerjasama strategis antara Saban Capital Group dan MNC," kata Chairman dan Chief Executive Officer dari Saban Capital Group Haim Saban dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/10/2011).

Untuk aksi korporasi ini, UBS Securities berperan sebagai penasehat keuangan Indonesia Media Partners, sementara Latham & Watkins LLP dan Melli Darsa & Co. berperan sebagai penasehat hukum.

Morgan Stanley Services Limited merupakan penasehat keuangan untuk Global Mediacom dari dan O’Melvenyy & Myers LLP berperan sebagai penasehat hukum. Transaksi ini diharapkan selesai pada pertengahan November 2011.

Selain itu, MNC juga akan menaikkan payout dividen dengan jumlah minimum 45% dari laba bersih setelah pajak yang dihasilkan pada tahun sebelumnya yang akan dimulai pada pembayaran dividen di 2012.
(ang/dnl)