Naikkan Target, MU Bidik Rp 2,7 Triliun Jualan Saham di AS

New York - Klub sepakbola asal Inggris Manchester United (MU) menargetkan dana US$ 300 juta atau sekitar Rp 2,7 triliun dari penjualan saham (IPO) yang dilakukan di bursa AS. Naik dari target awal US$ 100 juta atau Rp 900 miliar.

Pekan depan, MU berencana untuk mengumumkan rencana IPO-nya di New York, kemudian mengumumkan harga saham pada awal Agustus ini.

Menurut beberapa sumber yang dikutip dari Reuters, Kamis (19/7/2012), rencana IPO tersebut berubah menjadi setelah hari buruh pada 3 September.

Adapun lembaga keuangan pelaksana IPO MU tersebut adalah Credit Suisse, JPMorga, Bank of America Merrill Lynch, dan Deutsche Bank.

Klub berjuluk 'Setan Merah' ini telah menyerahkan laporan keuangan tahun fiskal yang ebrakhir Juni 2011.

Ini bukanlah pertama kali MU masuk bursa. Pertama kali pernah dilakukannya pada 1992, sampai pada tahun 2005 MU keluar dari lantai bursa setelah dibeli oleh keluarga Glazer melalui mekanisme LBO (leveraged buy-out).

Dana yang digelontorkan oleh keluarga Glazer mencapai US$ 1,2 miliar atau setara Rp 11 triliun untuk klub bola tersebut, dengan US$ 790 juta restrukturisasi utang. Utang ini yang akhirnya menambah jumlah utang MU yang sebelumnya sudah ada.

Namun, belum apa-apa rencana IPO MU ini sudah dipandang sebelah mata dan dianggap sama seperti IPO Facebook yang gagal. Keduanya bisa jadi mirip, sama-sama perusahaan besar yang dikenal luas, tapi tidak punya alasan yang jelas untuk memberikan nilai tambah terhadap investor dalam jangka panjang.

Nilai IPO-nya juga semakin menyusut setelah memilih listing di AS. Dana tersebut lebih kecil daripada jumlah yang diraih MU ketika menjual Cristiano Ronaldo ke Real Madrid. Nilai transfernya waktu itu mencapai 80 juta poundsterling atau setara Rp 1,2 triliun.


(dnl/ang)