Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 12 Apr 2019 16:28 WIB

Bank Mandiri Terbitkan Surat Utang Global Rp 10,5 T

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Foto: Grandyos Zafna Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk menerbitkan surat utang program Euro Medium Term Notes (EMTN) denominasi dolar AS sebesar US$ 750 juta atau sekitar Rp 10,5 triliun (kurs Rp 14.000/US$) dengan jangka waktu 5 tahun dan kupon 3,75%.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan surat utang ini jatuh tempo pada 11 April 2024 akan digunakan untuk tujuan umum perseroan.

Dia menjelaskan, dalam proses bookbuilding, Bank Mandiri menerima hingga US$ 3 miliar atau kelebihan permintaan sebanyak 4 kali dari nilai yang diterbitkan. Darmawan mengatakan EMTN Bank Mandiri ini memiliki rating internasional Baa2 dari lembaga pemeringkat Moody's dan rating BBB- dari Fitch.


Bertindak sebagai Joint Global Coordinator adalah HSBC dan Mandiri Sekuritas. Sementara untuk Joint Bookrunners adalah HSBC, Mandiri Sekuritas, MUFG dan Standard Chartered Bank.

"Nilai penerbitan ini merupakan transaksi global bond terbesar yang pernah diterbitkan oleh bank dari Indonesia," kata Darmawan dalam keterangan tertulis, Jumat (12/4/2019).

Dia menyebutkan transaksi ini merupakan bagian dari rencana program penerbitan obligasi valas senilai US$ 2 miliar.

"Pada transaksi ini, kami menerima total permintaan lebih dari US$3 miliar dari investor asing. Hal ini mengindikasikan sangat baiknya tingkat kepercayaan investor asing kepada perseroan jika melihat kinerja dan profil Bank Mandiri saat ini," ujarnya.


Hingga akhir Desember 2018, Bank Mandiri menjadi penyalur pembiayaan segmen korporasi terbesar di Indonesia dengan portofolio sebesar Rp 324,49 triliun, dengan total pembiayaan secara konsolidasi Rp 820,08 triliun.

Di tingkat internasional pun, Bank Mandiri dikenal sebagai tempat bekerja terbaik di Indonesia dengan menempati peringkat 11 The World's Best Employers versi majalah Forbes.

Darmawan menambahkan, tingginya permintaan yang masuk memungkinkan kami untuk menekan biaya penerbitan Global MTN ini menjadi US Treasury + 165 bps, yang sangat baik dibandingkan penerbitan sejenis oleh lembaga keuangan lain di kawasan Asia Tenggara (kil/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed