Ambil Kendali Mahaka Media, Bos Adaro Siapkan Rp 105 Miliar

Jakarta - Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Boy Garibaldi Thohir segera menjadi pengendali baru PT Mahaka Media Tbk (ABBA) jika berhasil menyerap 1 miliar saham baru yang akan diterbitkan ABBA senilai Rp 105 miliar.

Demikian berdasarkan prospektus penawaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue ABBA yang dipublikasikan, Selasa (1/6/2010).

ABBA berencana menerbitkan 1.333.125.000 saham baru dengan HMETD pada harga Rp 105 per saham. Total dana yang akan diperoleh ABBA dari aksi ini sebesar Rp 139,978 miliar.

Rasio rights issue ditetapkan 16:15 dalam arti setiap pemegang 16 saham lama berhak mengeksekusi 15 saham baru yang akan diterbitkan ABBA. Pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya akan terdilusi hingga 48,39%.

Dalam aksi ini, bos ADRO Garibaldi Boy Thohir akan menjadi pembeli siaga (standy buyer) dengan komitmen menyerap 1 miliar saham baru jika tidak ada yang mengeksekusi. Komitmen eksekusi pada harga Rp 105 per saham, sehingga dana yang akan dikeluarkan Boy maksimal sebesar Rp 105 miliar.

Jika tidak ada pemegang saham lama yang mengeksekusi haknya, Boy akan menjadi pengendali baru ABBA dengan kepemilikan sebanyak 36,3% saham.

Selain Boy, PT Wahana Makmur Sejati juga sepakat menjadi standby buyer rights issue ini dengan komitmen menyerap 333.125.000 saham baru yang tidak diserap pada harga sama atau totalnya sebesar Rp 34,978 miliar.

Saat ini jumlah saham dalam modal disetor ABBA sebanyak 1.422.000.000 saham. Setelah rights issue ini, jumlah saham ABBA akan meningkat menjadi 2.755.125.000 saham.

Dengan asumsi pemegang saham lama tidak mengeksekusi haknya, maka daftar pemegang saham ABBA setelah rights issue akan menjadi:

• Boy Garibaldi Thohir 1.000.000.000 saham (36,30%).
• PT Beyond Media 470.655.784 saham (17,08%).
• PT Wahana Makmur Sejati 333.125.000 saham (12,09%).
• Abbey Communication 284.480.000 saham (10,33%).
• PT Recapital Asset Management 133.238.452 saham (4,84%).
• PT Indopac Usaha Prima 131.948.620 saham (4,79%).
• Yayasan Abdi Bangsa 111.372.886 saham (4,04%).
• Publik 290.294.258 saham (10,54%).

Dana hasil rights issue sebesar Rp 139,978 miliar akan digunakan untuk akuisisi PT Adhara Dhanapa Mahardhika Rp 12,750 miliar, akuisisi PT Emas Indonesia Duaribu Rp 13,500 miliar, akuisisi PT Danapati Abinaya Investama Rp 55,500 miliar, akuisisi PT Suara Irama Indah Rp 11,278 miliar, akuisisi PT Radio Attahiriyah Rp 19 miliar dan peningkatan penyertaan saham di PT Republika Media Mandiri Rp 17,600 miliar.

Sisanya sebesar Rp 8,500 miliar akan digunakan untuk modal kerja perseroan.

Untuk keperluan rights issue ini, RUPS Luar Biasa akan digelar pada 29 Juni 2010, sedangkan pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 13 Juli 2010. (dro/dnl)