Indofood Akuisisi Indolakto US$ 350 Juta

Jakarta - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) resmi mengakuisisi secara tidak langsung 68,57% saham produssn susu Indomilk, PT Indolakto senilai US$ 350 juta.

Akuisisi tersebut dilakukan setelah perseroan mengambil alih 100% saham Drayton Pte. Ltd melalui Pastilla Investment. Seperti diketahui Drayton memiliki  68,57% saham di PT Indolakto.

"Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat dengan Pastilla Investment Limited untuk mengakuisisi 100% saham Drayton Pte Ltd," ujar Sekretaris Perusahaan INDF,  Werianty Setiawan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (23/9/2008).

Akuisisi tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2008. Dana akuisisi dialokasikan dari kas perseroan dan pinjaman perbankan. Selain mengambil alih saham, perseroan juga mengakuisisi piutang saham sebesar US$ 100,5 juta.

Indolakto merupakan produsen susu dan produk berbasis susu, seperti beragam jenis susu, mentega, dan es krim. Merk yang diusung Indolakto antara lain adalah Indomilk, Cap Enaak, Tiga sapi, Orchid Butter, dan Indoeskrim.

Dana akuisisi tersebut, tambah Werianty, telah dibayar perseroan sebesar US$ 2,5 juta atau setara dengan 15% dana akuisisi pada saat perjanjian. Sedangkan, sisanya sebesar US$ 297,5 juta atau 85% akan dilunasi pada tujuh hari kerja setelah seluruh syarat akuisisi terpenuhi.

"Dalam perjanjian, syarat akuisisi tersebut adalah persetujuan dari pemegang saham dan dari pihak berwenang di Tanah Air dan Singapura, jika ada," tandas Werianty.

Dia mengungkapkan, instasi di industri susu sangat prospektif. Pasalnya, konsumsi susu per kapita di dalam negeri masih rendah jika dibanding dengan negara tetangga. Selain itu, konsumsi susu domestik juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Akuisisi juga menjadi upaya diversifikasi industri makanan perusahaan ke industri dairy.

"Indolakto merupakan produsen dairy yang signifikan dan telah dikenal. Akuisisi akan memberi kemudahan bagi perseroan untuk masuk ke industri dairy dengan pangsa pasar dominan di Indonesia," ujar dia.

PT Kim Eng Securities bertindak sebagai penasihat keuangan perusahaan dalam akuisisi tersebut. Kapasitas produksi susu kental manis Indolakto kini mencapai 162,9 juta kilogram (kg) per tahun dan susu bubuk 14,7 juta kg. Sedangkan, susu botol sebesar 34,6 juta liter, susu UHT 46,7 juta liter, serta susu PLM 16,3 juta liter. Sementara itu, es krim 16,7 juta liter.

Sepanjang semeter I-2008, INDF membukukan penjualan bersih konsolidasi sebesar Rp 18,92 triliun atau naik 53,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 12,30 triliun.

Sementara laba bersih konsolidasi melonjak 125,3 persen (year on year/yoy) menjadi Rp 827,45 miliar dari sebelumnya Rp 367,18 miliar. (dro/ir)