HSBC Tender Offer Saham Bank Ekonomi Paling Cepat Akhir 2008

Jakarta - Proses tender offer pasca akuisisi The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) terhadap PT Bank Ekonomi Raharja Tbk ditargetkan akan rampung hingga akhir tahun ini atau 2 sampai 3 bulan ke depan.

Hingga kini pihak HSBC masih mengikuti proses due diligence oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK atas akuisisi Bank Ekonomi.

Hal ini disampaikan oleh Chief Operating Officer HSBC Endy Abdurrahman usai acara CSR  di kawasan Setia Budi, Jakarta, Sabtu (25/10/2008).

"Kita belum bisa bicara banyak, ini kan baru agreement kita dengan mereka, baru akan selesai 2 sampai 3 bulan, itu paling cepat," katanya.

Terkait langkah bisnis Bank Ekonomi selanjutnya, Endy belum bisa mengatakan banyak namun katanya, pengakuisisian ini merupakan sinergi antara HSBC dan Bank Ekonomi.

"Mereka bersinergi dengan kita, apa yang kita punya mereka tidak punya, apa yang kita tidak punya mereka, punya, ini sinergi," ujarnya.

Ia menegaskan kembali bahwa semua proses tersebut baik due diligence maupun tender offer akan diperkirakan rampung prosesnya sampai 3 bulan ke depan. "Masih proses due diligence di BI dan Bapepam," tandasnya.

Menurutnya dalam proses due diligence yang digelar Bank Indonesia, semua manajemen baru akan mengikuti proses fit and proper test baik di BI maupun di Bapepam.

HSBC telah membeli saham PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (BAEK)  sebesar 88,99% dengan harga Rp 2.425 per saham. Dengan nilai total US$ 607,5 juta atau Rp 5,953 triliun.

Berdasarkan ketentuan yang ada HSBC harus melakukan tender offer atas sisa saham 10,11% yang dimiliki oleh investor lainnya.

Sementara sebelumnya Direktur Bank Ekonomi, Danny Katuari memastikan pelaksanaan tender offer paling cepat dilakukan triwulan II-2009. Sementara penutupan transaksi dengan HSBC diharapkan rampung akhir triwulan I- 2009.

"Closing transaksi dengan HSBC paling tidak selesai Maret atau April tahun depan. Pelaksanaan tender offer paling cepat dilakukan setelah itu," ujar Direktur BAEK, Danny Katuari usai jumpa pers di hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (24/10/2008).

HSBC dan Wings selaku pemegang saham pengendali BAEK baru saja menandatangani pra-perjanjian penjualan 88,89% saham dua hari yang lalu. Proses pengambilalihan akan dilakukan secara bertahap hingga Maret-April 2009.

"Ada beberapa persiapan yang sedang kami lakukan, sehingga closing transaksi baru bisa rampung sekitar Maret-April tahun depan," jelas Danny.

Harga tender offer dipatok sama dengan harga pengambilalihan di harga Rp 2.452 per saham.
(hen/ir)