Bunga Obligasi PLN Dipatok 14,75% dan 15%

Jakarta - Perusahaan Listrik Negara (PLN) menambah jumlah obligasi yang diterbitkan dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 2,2 triliun. Untuk obligasi konvensional bunga ditetapkan sebesar 14,75% untuk seri 5 tahun dan 15% untuk seri 7 tahun.

Demikian disampaikan oleh Marciano H. Herman, Managing Director PT Danareksa Sekuritas, yang bersama-sama dengan PT Trimegah Securities dan PT Indopremier Securities bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dalam proses penerbitan obligasi dan sukuk  ini, Jumat (19/12/2008).   

PLN  telah menandatangani perjanjian-perjanjian terkait penerbitan Obligasi PLN X Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah III Tahun 2009 senilai maksimal Rp 2,2 triliun, yang terbagi atas obligasi konvensional sebesar maksimal Rp 1,44 triliun dan Sukuk Ijarah sebesar maksimal Rp 760 miliar.  

Masing-masing obligasi dan sukuk terdiri dari 2 seri dengan jangka waktu 5 tahun dan 7 tahun, dimana kupon yang 5 tahun adalah sebesar 14,75% per tahun dan 7 tahun sebesar 15,00% per tahun.

Pada saat dilakukan public expose, rentang kupon yang ditawarkan adalah 50-150 bps di atas benchmark.  Dengan membaiknya kondisi pasar obligasi dalam 2 minggu terakhir yang mengakibatkan kecendurungan turunnya yield SUN, maka kupon yang ditetapkan adalah sangat menarik.

Pada saat bookbuilding, total indikasi permintaan yang diterima Penjamin Pelaksana Emisi mendekati Rp 2,5 triliun (yang didominasi oleh Dana Pensiun dan Asuransi), lebih tinggi dibandingkan nilai awal yang ditawarkan, sebesar Rp 1,5 triliun, sehingga disepakati jumlah emisi sebesar Rp. 2,2 triliun tersebut.

Tingginya permintaan antara lain didukung oleh perkembangan pasar yang semakin baik dan sudah lamanya tidak ada penerbitan instrumen baru di pasar.  (ir/qom)