.webp)
Obligasi anak usaha PT Astra International Tbk (ASII) terdiri dari 5 seri. Seri A akan diterbitkan dengan tenor 370 hari dengan kisaran tingkat kupon bunga FR10+225 s/d 325.
Seri B memiliki tenor 18 bulan dengan kupon FR13+225 s/d 325. Seri C memiliki tenor 24 bulan dengan kupon FR15+250 s/d 350. Seri D memiliki tenor 30 bulan dengan kupon bunga FR22+250 s/d 350. Seri E memiliki tenor 36 bulan dengan kupon bunga FR22+250 s/d 350.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahun ini, perseroan menargetkan pembiayaan sebesar Rp 8,5 triliun, turun 26,08% dari pembiayaan tahun 2008 sebesar Rp 11,5 triliun.
Tahun ini, perseroan menargetkan mengucurkan pembiayaan atas 74 ribu unit mobil, turun 19,27% dari tahun 2008 sebanyak 91.674 unit.
"Penurunan target disebabkan turunnya target penjualan mobil nasional tahun ini," jelas Djony.
"Untuk sisa kebutuhan pendanaan lainnya, kami akan menggunakan kombinasi pinjaman bank dan kas internal," imbuhnya.
Komposisi pendanaan dari bank diperkirakan sebesar 40% atau sekitar Rp 3,4 triliun. Sayangnya, Djony enggan membeberkan bank-bank mana saja yang akan memberikan pendanaan ke ASF.
"Biasanya kita dapat dari Permata. Tapi mungkin ada yang lainnya juga," ujar Djony.
Bertindak sebagai penjamin emisi obligasi adalah PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT ING Securities Indonesia dan PT HSBC Securities Indonesia.
Masa penawaran awal (book building) pada 17 Februari - 3 Maret 2009. Masa Penawaran pada 18-20 Maret 2009. Penjatahan pada 23 Maret 2009. Pencatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 27 Maret 2009.
Obligasi ini memperoleh peringkat idAA- (Stable Outlook) dari Pefindo.
(dro/ir)
