Danamon Rights Issue di Harga Rp 1.200

Jakarta - PT Bank Danamon Indonesia Tbk mengumumkan rencana untuk menambah permodalannya melalui penawaran umum terbatas kepada pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Rights Issue.

Sehubungan dengan rencana rights issue tersebut, Danamon hari ini telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam-LK.

Harga Penawaran sebesar Rp 1.200 per saham berarti diskon 46,7% dari harga penutupan sebesar Rp 2.250 pada tanggal 17 Februari 2009 (harga penutupan terakhir sebelum
penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam-LK) dan potongan harga sebesar rata-rata 34,2% atas harga teoritis sebelum Rights Issue sebesar Rp 1.825 per saham. Pada penutupan hari ini, harga saham Danamon Rp 2.500.

Rights Issue ini diharapkan akan semakin memperkuat posisi permodalan Danamon dan meningkatkan kapasitas untuk memanfaatkan peluang untuk tumbuh di segmen pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Presdir Bank Danamon Sebastian Paredes menjelaskan, posisi permodalan Danamon saat ini kuat dengan rasio modal inti (Tier 1 Capital) terkonsolidasi dan rasio kecukupan modal (CAR) masing-masing sebesar 13,8% dan 15,4%. Angka ini di atas rasio minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia masing-masing 4% dan 8%.

Dengan memperhitungkan perolehan dana dari Rights Issue ini maka proforma rasio modal inti (Tier 1 capital) terkonsolidasi dan rasio kecukupan modal (CAR) meningkat menjadi masing-masing 19,2% dan 20,8% per 31 Desember 2008.

Pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Danamon pada tanggal yang akan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berhak atas 68 HMETD untuk setiap 100 saham yang dimilikinya. Tiap HMETD akan memberikan hak kepada pemiliknya untuk memesan satu saham dengan harga Rp 1.200 per saham.

Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd, pemegang saham terbesar Danamon dengan persentase
kepemilikan sebesar 67,9% telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya. Rights Issue tersebut sepenuhnya dijamin.

Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. dan Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. telah sepakat untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga (Standby Purchasers) atas 32,1%, dari Saham baru yang tersisa setelah mempertimbangkan kelebihan permintaan dari pemegang saham lainnya.

Paredes menjelaskan dalam kondisi ekonomi global yang bergejolak, adalah sangat bijaksana bagi bank untuk memiliki permodalan yang kuat.

"Posisi permodalan dan neraca yang lebih kokoh memungkinkan kami untuk menghadapi segala perkembangan yang terjadi di masa yang akan datang. Pada saat yang sama memungkinkan kami untuk memanfaatkan setiap peluang yang muncul," ujarnya dalam siaran persnya, Rabu (18/2/2009).

"Kinerja kami selama tahun 2008 yang memperlihatkan kekuatan bisnis inti kami yang tercermin dari posisi likuiditas dan kualitas aktiva yang baik. Rights Issue ini akan mendukung pencapaian dari inisiatif–inisiatif strategis utama kami," imbuh Paredes.

Rights Issue menjadi efektif setelah memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK dan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPSLB yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2009. Rights Issue ini dijadwalkan selesai pada kuartal kedua tahun 2009.

Selain itu, rights Issue ini diharapkan dapat menghimpun Rp 4 triliun (setara dengan US$ 335 juta).
(qom/qom)