Matahari Jual Obligasi Konvensional dan Sukuk Rp 500 Miliar

Jakarta - Perusahaan ritel, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) akan menerbitkan obligasi biasa senilai Rp 300 miliar serta obligasi syariah (sukuk) sebesar Rp 200 miliar.

Obligasi biasa yang diterbitkan adalah obligasi III tahun 2009 dengan suku bunga tetap yang terdiri dari dua seri yakni seri A berjangka waktu 3 tahun dan seri B berjangka waktu 5 tahun.

Sedangkan obligasi sukuk ijarah yang diterbitkan adalah yang kedua kalinya senilai Rp 200 miliar yang juga terdiri dari dua seri. Untuk seri A berjangka waktu 3 tahun dan seri B berjangka waktu 5 tahun.

Dalam prospektus yang dipublikasikan, Rabu (25/2/2009) disebutkan perusahaan telah menunjuk tiga penjamin emisi yakni PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Ciptadana Securities serta wali amanat Bank Mega.

Obligasi ini akan ditawarkan pada 2-6 April 2009 setelah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam sekitar 30 Maret 2009. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 April 2009.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi biasa senilai Rp 300 miliar akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang perseroan. Sedangkan dana dari hasil penerbitan sukuk digunakan untuk menyewa ruang usaha.

Pemegang saham mayoritas Matahari adalah PT Multipolar Tbk 50,1%, PT Lippo E-Net Tbk 6,8% dan publik 43,1%. (ir/qom)