Indomobil Finance Pasang Kupon Bunga 14,25-17%

Jakarta - PT Indomobil Finance Indonesia, anak usaha PT Indomobil Sukses International Tbk (IMAS) memasang kupon bunga berkisar antara 14,25% hingga 17% untuk Obligasi Indomobil Finance Indonesia III Tahun 2009 senilai Rp 500 miliar.

"Kisaran kupon bunga obligasi ditetapkan kira-kira antara 14,25% hingga 17%," ujar Direktur Kresna Securities, Andrew Haswin selaku penjamin emisi obligasi Indomobil saat dihubungi detikFinance, Rabu (11/3/2009).

Indomobil Finance berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar dalam 3 seri. Kupon bunga seri A (370 hari) menggunakan acuan FR10 + 275 s/d 400 basis poin.

"Jadi kupon bunga seri A kira-kira setara dengan 14,25% hingga 14,75%," ujar Andrew.

Untuk kupon bunga seri B (2 tahun) menggunakan acuan FR15 + 325 s/d 450 basis poin. Menurut Andrew, itu setara dengan 14,75% hingga 16%.

"Untuk seri C (3 tahun) menggunakan acuan FR23 + 375-475 basis poin atau setara dengan kisaran 16% hingga 17%," jelas Andrew.

Saat ini, perseroan tengah melakukan penawaran awal (bookbuilding) untuk penerbitan obligasinya mulai 11-25 Maret 2009. Obligasi ini memperoleh peringkat idA- Stable Outlook dari Pefindo.

Pernyataan efektif diperkirakan akan diperoleh pada 9 April 2009. Masa Penawaran pada 14-16 April 2009. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 April 2009. Bertindak selaku penjamin emisi obligasi adalah PT Kresna Graha Sekurindo Tbk (KREN) dan PT Danareksa Sekuritas. (dro/ir)