Rights Issue Bank Danamon Disetujui

Jakarta - Pemegang saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk menyetujui penambahan modal perseroan melalui penawaran umum terbatas kepada pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Rights Issue.

Persetujuan itu diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Bank Danamon, di Hotel Marriot, Kuningan, Jakarta, Senin (23/3/2009).

Jumlah saham rights issue ini sebanyak 3.328.206.411 saham seri B dengan nilai nominal Rp 500 dan harga penawaran Rp 1.200. Setiap pemegang 102 saham seri A dan seri B Bank Danamon yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham pada 3 April 2009, berhak untuk 67 saham seri B dalam HMETD. Dimana setiap 67 HMETD berhak untuk membeli 67 saham seri B baru perseroan dengan harga penawaran Rp 1.200.

Proses rights issue diharapkan rampung akhir April 2009 dan telah sepenuhnya dijamin oleh Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. dan Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte sebagai pembeli siaga.

Rights Issue ini diharapkan akan semakin memperkuat posisi permodalan Danamon dan meningkatkan kapasitas untuk memanfaatkan peluang untuk tumbuh di segmen pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Setelah rights issue rasio modal inti (Tier 1 Capital) akan menjadi 19,2% naik dibanding akhir 2008 13,8%. Sedangkan rasio kecukupan modal (CAR) akan meningkat menjadi 20,8% dibanding akhir 2008 sebesar 15,4%.

Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd, pemegang saham terbesar Danamon dengan persentase kepemilikan sebesar 67,9% telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya. Rights Issue tersebut sepenuhnya dijamin.

Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. dan Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. telah sepakat untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga (Standby Purchasers) atas 32,1%, dari Saham baru yang tersisa setelah mempertimbangkan kelebihan permintaan dari pemegang saham lainnya. (dro/ir)