Indoexchange Patok Saham Rights Issue Rp 250

Jakarta - Perusahaan jasa konsultasi dan informasi, PT Indoexchange Tbk (INDX) akan melakukan penawaran saham terbatas atau rights issue sebanyak 147.198.000 saham dengan harga penawaran Rp 250. Perseroan akan meraup dana Rp 36,799 miliar dalam rights issue ini.

Setiap pemegang saham yang memiliki 20 saham perseroan yang namanya tercatat pada 15 Mei 2009, berhak atas 24 saham HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu), dimana setiap 1 HMETD berhak membeli satu saham baru yang ditawarkan seharga Rp 250 per saham.

Pada setiap 24 saham baru hasil HMETD melekat 7 waran seri II yang diberikan secara cuma-cuma bagi pemegang saham. Waran yang dikeluarkan itu sebanyak 42.932.750 waran seri II dengan harga pelaksanaan Rp 310.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya, maka akan mengalami dilusi saham hingga 54,55% setelah pelaksanaan HMETD dan maksimum sebesar 58,33% setelah pelaksanaan waran seri II.

Dalam prospektus yang diterbitkan Jumat (3/4/2009) INDX menunjuk Integrax Berhad sebegai pembeli siaga yang juga merupakan pemegang saham mayoritas sebanyak 34,85%.           

Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB pada 5 2009. Perdagangan saham HMETD akan dimulai pada 12 Mei 2009.

Dana hasil rights issue akan digunakan sebesar 21,74% atau Rp 8 miliar untuk mengakuisisi seluruh saham pada Radikal Rancak Sdn Bhd (RRSB), sebesar 59,78% atau Rp 22 miliar untuk meningkatkan penyertaan saham di RRSB setelah akuisisi dan sebesar 18,48% atau Rp 6,799 miliar untuk meningkatkan modal kerja.

(ir/qom)