Kupon Obligasi Medco Pakai Acuan FR018 dan FR051

Jakarta - Obligasi PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) yang akan diterbitkan pada Juni 2009 menggunakan acuan kupon bunga FR018 dan FR051.

Demikian disampaikan dalam paparan publik di Ritz Carlton Pacific Place, SCBD, Jakarta, Jumat (7/5/2009).

MEDC akan menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun. Obligasi ini akan dibagi menjadi seri A dan seri B dengan tenor masing-masing 3 tahun dan 5 tahun.

Untuk obligasi seri A kupon bunganya berkisar FR018 + 250 s/d 350 basis poin. Kisaran kupon bunga obligasi seri B FR051 + 300 s/d 400.

Obligasi ini memperoleh peringkat idAA- Stable Outlook dari Pefindo. Dalam penerbitan obligasi ini, MEDC menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT AAA Sekuritas dan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk (KREN) sebagai penjamin emisi obligasi.

PT CIMB Niaga Tbk (BNGA) akan bertindak sebagai wali amanat. Dana hasil obligasi akan digunakan untuk investasi (70%) dan modal kerja (30%).

Masa penawaran awal (bookbuilding) digelar mulai 8-22 Mei 2009. Perkiraan tanggal efektif 5 Juni 2009. Penawaran umum 9-11 Juni 2009 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 Juni 2009.

(dro/ir)