Kupon Obligasi Indofood Pakai Acuan FR51

Jakarta - Perusahaan makanan olahan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) menggunakan acuan kupon bunga FR51 untuk penerbitan obligasi kelima senilai Rp 1 triliun. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Juni 2009.

Demikian disampaikan dalam jumpa pers di Indofood Tower, Jl Jend Sudirman, Jakarta, Rabu (13/5/2009).

Obligasi Indofood V Tahun 2009 ini berjangka waktu 5 tahun dan akan menggunakan bunga tetap yang akan dibayarkan setiap triwulan.

Kupon bunga ditetapkan berkisar FR51 + 200-275 bps.

Obligasi Indofood ini telah mendapat peringkat AA dari Pefindo. Perusahaan menunjuk 5 penjamin emisi yakni PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT ING Securities Indonesia, PT Kim Eng Securities, dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia.

Sedangkan wali amanat yang ditunjuk adalah PT Bank Mega Tbk.

Masa penawaran obligasi ini rencananya akan dilakukan pada 11-15 Juni 2009 setelah mendapat pernyataan efektif yang diperkirakan keluar pada 8 Juni 2009.

Perseroan menjelaskan dana hasil penerbitan obligasi ini sebesar 98,6% atau Rp 976 miliar digunakan untuk refinancing dalam membiayai kembali utang obligasi Indofood III tahun 2004 yang jatuh tempo pada 13 Juli 2009. Sisanya akan digunakan untuk membiayai modal kerja.  

Indofood mencatat penjualan di tahun 2008 sebesar Rp 38,799 triliun dengan laba bersih Rp 1,034 triliun.

(dro/lih)