HSBC akan Tender Offer 10,11% Saham Bank Ekonomi Raharja

Jakarta - Setelah merampungkan akuisisi 88,89% saham PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (BAEK) senilai US$ 607,5 juta, HSBC Asia Pacific Holding UK Limited akan segera melakukan tender offer sisa saham publik.

Jumlah saham publik yang akan di-tender offer sebesar 10,11% saham Bank Ekonomi Raharja. Tender offer ini akan digelar setelah mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait.

"Akuisisi ini menjadi bukti lebih lanjut bahwa HSBC dapat tetap menjalankan strateginya sekalipun dalam gejolak ekonomi yang tinggi. Akuisisi ini ditambah dengan investasi lainnya di Vietnam, Taiwan dan India. Bank Ekonomi dan HSBC dapat memainkan peran kunci dalam cerita sukses ini dan membantu menggerakkan UKM Indonesia," kata Sandy Flockhart, Executive Director HSBS Holding Plc dan CEO HSBC Asia Pacific Holding UK Limited dalam jumpa pers di Mercantile Athletic Club WTC, Jakarta, Senin (25/5/2009).

HSBC akan menyelesaikan seluruh dokumen akuisisi ini dalam 1 minggu ke depan. HSBC sendiri telah melakukan crossing saham Bank Ekonomi Raharja senilai Rp 6,293 triliun di BEI pada 22 Mei 2009.

Harga akuisisi berubah menjadi Rp 2.652 per saham dari semula Rp 2.452 per saham. Seluruh dana akuisisi dibayar tunai dalam dolar AS.

Pada akhir tahun 2008, HSBC menandatangani kesepakatan jual beli atas 88,89% saham BAEK. Ketika itu, harga yang disepakati sebesar Rp 2.452 per saham, dengan total nilai US$ 607,5 juta atau Rp 5,953 triliun.

Semula, harga tender offer yang akan dilakukan HSBC terhadap sisa saham publik BAEK sebanyak 10,11% ditetapkan sama seperti harga akuisisi Rp 2.452 per saham.

Dengan perubahan harga itu, maka harga harga tender offer juga kemungkinan akan berubah menjadi Rp 2.652 per saham. (ir/qom)