.webp)
Demikian dikemukakan oleh Direktur Utama BTN Iqbal Latanro di Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (25/5/2009).
"Obligasi kita oversubsrcibed hampir dua kali. Kita mendapatkan pricing yang cukup baik," ujarnya.
Ia mengatakan, dari tenor yang berbeda mulai dari 3-5 tahun seluruhnya oversubscribe. Menurutnya, pembeli terbanyak surat utang bank plat merah tersebut dari dana pensiun dan lembaga asuransi.
Perseroan akan melakukan bookbuilding di awal bulan Juni mendatang untuk menghitung penjatahan. BTN telah menerbitkan obligasi dengan total Rp 1,5 triliun dibantu oleh PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas selaku penjamin emisi.
Dana yang diraup dari penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk ekspansi kredit tahun ini.
Sementara itu, mengenai rencana penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO), ia mengaku perseroan sedang mempersiapkan legal audit.
"Legal auditnya sudah jalan, tetapi IPO-nya tergantung pemegang saham, pemerintah," ujarnya.
Ia juga mengatakan, pihaknya sudah mengajukan tiga nama penjamin emisi (underwriter) kepada pemerintah untuk hajatan tersebut.
"Itu masih rahasia (nama underwriter). Kita sudah mengajukan tiga nama," katanya.
(ang/ir)
