Bayar Utang, XL Rights Issue US$ 300 Juta

Jakarta - PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) berencana melakukan rights issue senilai US$ 300 juta. Seluruh hasil rights issue akan digunakan untuk membayar utang.

Berdasarkan siaran pers yang diterima detikFinance, Rabu (5/8/2009), dengan membayar utang maka hal tersebut akan mengurangi biaya bunga XL dan memperbaiki struktur modal XL. Dampaknya neraca XL bisa menguat untuk terus berinvestasi dan bertumbuh.

Rights issue ini diharapkan bisa rampung pada kuartal IV-2009, dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diadakan dalam tahun ini.

Pemegang saham utama XL yaitu Axiata Group Berhad dan Emirates Telecommunications Corporation International Indonesia Ltd telah setuju menggunakan hak mereka atas rights issue tersebut.

President Direktur XL, Hasnul Suhaimi menjelaskan, dengan adanya rights issue ini, XL dapat mengurangi utang dan memperbaiki struktur modalnya.

"Dengan demikian akan menjaga keleluasaan kami untuk terus berinvestasi," katanya.

Sementara itu President dan Group Chief Executive Officer dari Axiata Group Berhad, Dato’ Sri Jamaludin Ibrahim mengatakan pihaknya mendukung rencana rights issue tersebut demi memperkuat bisnisnya.

"Sebagai pemegang saham terbesar dari XL, kami mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pertumbuhan jangka panjang XL dan kami sangat yakin dengan potensi bisnis XL. Rights issue ini akan memberikan kemampuan bagi XL untuk dapat terus berinvestasi dalam bisnisnya dan terus memperkuat posisinya di pasar telekomunikasi Indonesia," tuturnya.

Rights issue sebesar US$ 300 juta ini akan terdiri dari ekuitas dan Mandatory Convertible Notes (MCN). Jumlah ekuitas dan MCN, harga saham dan nilai konversi atas MCN akan ditentukan kemudian.

(lih/dnl)