BUMI Patok Harga Convertible Bond Rp 3.366,9046 per Saham

Jakarta - PT Bumi Resourcces Tbk (BUMI) resmi menetapkan harga konversi saham atas obligasi konversi (convertible bond) senilai US$ 375 juta di harga Rp 3.366,9046 per saham. Harga konversi 30% lebih tinggi dari harga referensi yang ditetapkan sebesar Rp 2.589,9266.

"Harga referensi telah ditetapkan sebesar Rp 2.589,9266 dan harga konversi 30% lebih tinggi sebesar Rp 3.366,9046," ujar SVP Investor Relations BUMI, Dileep Srivastava saat dihubungi detikFinance, Rabu (5/8/2009).

Enercoal Resources Pte Ltd, anak usaha BUMI akan menerbitkan obligasi konversi senilai US$ 375 juta. Masa penawaran awal (book building) berakhir pada hari ini, 5 Agustus 2009.

Kupon obligasi konversi bertenor 5 tahun yang akan jatuh tempo di 2014 ini ditetapkan sebesar 9,25%. Credit Suisse (Singapore) ditunjuk sebagai agen tunggal penjual obligasi konversi ini. Saat jatuh tempo, obligasi ini bisa dikonversi menjadi saham BUMI atau pelunasan tunai.

"Besaran saham yang berpotensi dikonversi saat jatuh tempo nanti adalah nilai US$ 375 juta dibagi dengan harga konversi dalam denominasi dolar AS," jelas Dileep.

Sayangnya Dileep tidak menyebutkan kurs yang digunakan perseroan dalam penerbitan obligasi konversi tersebut. Namun berdasarkan perhitungan detikFinance, saham yang bisa dikonversi sekitar 1,164 miliar saham (6%) saham BUMI.

"BUMI memiliki opsi melunasi obligasi konversi ini," ujarnya.

(dro/qom)