SMF Terbitkan Lagi Obligasi Rp 300 Miliar

Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) akan menerbitkan lagi obligasi sebesar Rp 300 miliar pada November 2009. Nilai tersebut merupakan revisi dari angka sebelumnya sebesar Rp 200 miliar.

"Sudah ditetapkan emisi obligasi kedua tahun ini akan sebesar Rp 300 miliar," ujar Corporate Secretary SMF, Eko Ratrianto saat dihubungi detikFinance, Senin (24/8/2009).

Menurut Eko, perubahan tersebut dilakukan setelah melihat tinggi permintaan yang mencapai Rp 654 miliar. Kelebihan permintaan (oversubscribed) mencapai 228,5%.

Rencananya, perseroan bakal menggelar kick off meeting dengan penjamin emisi obligasi pada 25 Agustus 2009. "Baru setelah itu bisa ditentukan jadwal pasti penerbitan obligasi ini. Kalau melihat ada jeda puasa dan lebaran, kelihatannya baru akan diterbitkan awal November," ujarnya.

Awal tahun ini, perseroan telah menerbitkan obligasi I sebesar Rp 300 miliar yang mendapat peringkat AA dengan outlook stabil dari Pefindo. Dengan diterbitkannya obligasi II senilai sama, maka perolehan dana SMF melalui obligasi akan senilai Rp 600 miliar tahun ini.

"Seluruh dana akan digunakan untuk refinancing pembiayaan aset produktif tahun ini kepada BTN," ujarnya.

(dro/dnl)