Mandiri Siap Terbitkan Subdebt Rp 3 Triliun

Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berencana terbitkan obligasi subordinasi (subdebt ) pada penghujung tahun 2009 ini sebesar Rp 3 triliun.

Demikian dikatakan oleh Direktur Utama Bank Mandiri, Agus Martowardoyo, di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa (25/08/2009).

"Betul, kita sudah mengundang beberapa calon advisor untuk rencana penerbitan subdebt . Nilainya kita perkirakan antara Rp 3 triliun lebih," ujar Agus.

Dikatakan Agus, untuk mata uang yang digunakan, perseroan akan menunggu respon pasar apakah berdenominasi dolar AS atau rupiah. "Tapi yang sudah siap rupiah," katanya.

Ia menegaskan untuk penunjukan penjamin emisi atau underwriter untuk penerbitan subdebt ini akan dilakukan bulan ini. 

"Rencana supaya subdebt ini sudah bisa closing 2009. Tujuh advisor long list nanti kita akan kaji beberapa di antara itu. Bahwa satu nama itu kita akan kerjasama dengan Mandiri Sekuritas," tuturnya.

Subdebt ini digunakan untuk mendukung perkembangan Bank Mandiri ke depan, lanjut Agus, untuk unsur kesiapan pertumbuhan aset modal yang memadai.

Agus juga mengatakan, subdebt ini akan mendukung pertumbuhan bisnis dan memperbaiki pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang Bank Mandiri.

(dru/dnl)