BTPN Terbitkan Obligasi Rp 500 Miliar Oktober

Jakarta - PT Bank Tabungan Dana Pensiun Nasional Tbk (BTPN) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar pada Oktober 2009. Obligasi tersebut akan diterbitkan dalam dua seri dengan jangka waktu 3 dan 5 tahun.

Obligasi seri A berjangka waktu 3 tahun dengan tanggal jatuh tempo 7 Oktober 2012 dan obligasi seri B berjangka waktu 5 tahun dengan tanggal jatuh tempo 7 Oktober 2014.

Obligasi perseroan telah mendapat hasil pemeringkat A+ atas surat hutang jangka panjang dari PT Fitch Rating Indonesia.

Dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kredit pensiun sebanyak 50 persen dan sisanya untuk pembiayaan mikro, seperti dikutip detikFinance dari prospektus ringkas perseroan, Kamis (27/8/2009).

Bank swasta tersebut memperkirakan masa penawaran dapat dilakukan pada 30 September hingga 2 Oktober 2009, setelah mendapat pernyataan efektif di 28 September 2009.

Sedangkan masa penjatahan diperkirakan 5 oktober dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Oktober 2009.

Perseroan sudah menunjuk PT CIMB Securities, PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana emisi dalam penerbitan obligasi tersebut. (/dnl)