Danareksa Emisi IPO Rp 5,5 Triliun

Jakarta - PT Danareksa Sekuritas (kode:OD) akan menjadi penjamin emisi penawaran perdana saham (Initial Public Offering/IPO) 4 perusahaan dengan nilai kurang lebih mencapai Rp 5,5 triliun sepanjang semester II-2009.

"Kita pegang IPO PP (Pembangunan Perumahan), BTN (Bank Tabungan Negara), BW Plantations dan Sapta Indra," ujar salah satu sumber yang mengetahui hal tersebut, Kamis (27/8/2009) malam.

PP berencana melepas 30% sahamnya ke publik dengan target dana IPO sebesar Rp 1,5 triliun. Danareksa menjadi penjamin emisi IPO PP bersama PT Bahana Securities (kode:DX) dan PT Credit Suisse Securities Indonesia (kode:CS).

BTN akan melepas 30% saham ke publik. Target dana yang akan diperoleh berkisar antara Rp 1,5-2 triliun. Danareksa menggandeng PT Mandiri Sekuritas (kode: CC) dan PT DBS Vickers Securities Indonesia (kode:DP).

BW Plantations rencananya akan melepas 30% saham dengan target dana IPO sebesar US$ 100 juta atau sekitar Rp 1 triliun. Dalam IPO BW, Danareksa akan menggandeng dan PT BNP Paribas Securities Indonesia (kode:BW) sebagai penjamin emisi.

Terakhir, IPO PT Sapta Indra Sejati (SIS) yang merupakan anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO). SIS sudah berencana IPO sejak tahun 2007.

Semula target dana IPO ditetapkan sebesar US$ 300 juta. Namun kemudian dipangkas menjadi US$ 100-150 juta. Saat ini, Danareksa bersama BNP Paribas yang ditunjuk menjadi penjamin emisi IPO SIS mulai mempersiapkan lagi rencana pelepasan 20% saham tersebut.

Target dana yang akan diperoleh masih dibahas. Namun jika angkanya masih sama dengan target dulu sebesar US$ 100-150 juta, maka tahun ini Danareksa bakal menjamin emisi IPO 4 perusahaan dengan nilai mencapai Rp 5,5 triliun. (dro/ang)