Obligasi Pupuk Kaltim Rp 1,3 Triliun Meluncur November 2009

Jakarta - PT Pupuk Kaltim telah mendaftarkan rencana penerbitan obligasi senilai Rp 1,3 triliun ke Bapepam-LK. Realisasi diharapkan dapat dilakukan pada November 2009.

"Sudah daftar ke Bapepam. Tinggal proses saja, mudah-mudahan November terbit," ujar Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Hidayat Nyakman di Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Senin (14/9/2009).

Obligasi ini akan terdiri atas obligasi konvensional Rp 1 triliun dan sukuk sebesar Rp 300 miliar. Untuk keperluan ini, perseroan menunjuk PT Danareksa Sekuritas sebagai penjamin emisi obligasi.

Dana hasil penerbitan dua obligasi bertenor 5 tahun ini akan digunakan untuk pembangunan pabrik pupuk baru dan belanja modal (capital expenditure/capex) perseroan.

"Kami sedang dalam pembangunan pabrik NPK fuse blending dengan kapasitas 200 ribu ton per tahun. Investasinya sekitar US$ 28 juta diambil dari penerbitan obligasi," ujar Hidayat.

Pembangunan pabrik diharapkan dapat selesai dalam 5 bulan mendatang. Sedangkan sisa hasil obligasi, lanjut Hidayat, akan digunakan untuk pendanaan capex perseroan tahun ini.

(dro/dro)