.webp)
"Saham akan ditawarkan pada kisaran Rp 525-750 per saham," ujar Direktur Utama BW Plantation, Abdul Halim Ashari usai paparan di hotel Kempinsky Grand Indonesia, Jakarta, Selasa (29/9/2009).
Pada Oktober 2009, BW akan melepas 30% sahamnya ke publik atau sebanyak 1.211.009.000 saham yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Saham yang akan dilepas terdiri atas saham baru sebanyak 897.000.840 saham dan pelepasan 157.004.080 saham milik PT Cahaya Cipta Global dan 157.004.080 saham milik PT Surya Cipta Sejahtera.
"Dana yang akan diperoleh melalui IPO ini berkisar antara Rp 635,775 miliar sampai Rp 908,25 miliar," ujar Halim.
Dana IPO akan digunakan untuk membiayai program penanaman kelapa sawit (90%) dan modal kerja perseroan (10%). Hingga 30 Juni 2009, lahan tertanam perseroan seluas 32.423 hektar dari total luas lahan 90.000 hektar. Dalam 3 tahun ke depan, perseroan menargetkan lahan tertanam seluas 64.000 hektar.
Dalam IPO ini, PT Danareksa Sekuritas dan PT BNP Paribas Securities Indonesia bertindak selaku penjamin emisi.
Apabila terjadi kelebihan pemesanan saham dalam penawaran umum, salah satu pemegang saham perseroan, PT Mitra Energi Global memberikan opsi kepada penjamin pelaksana emisi untuk melakukan penjatahan lebih (over allotment) sampai 60,550 juta saham.
"Dananya dipakai agen stabilitasi untuk menstabilkan harga pada tingkat yang tidak lebih rendah dari harga penawaran IPO," ujar Abdul Halim.
Perseroan juga akan melakukan roadshow ke beberapa negara Asia dan Eropa. Agenda IPO terdiri dari roadshow dan bookbuilding 30 September-12 Oktober 2009, penetapan harga IPO pada 13 Oktober 2009, pernyataan efektif 16 Oktober 2009, periode penawaran 20-21 Oktober 2009, distribusi dan pembayaran 26 Oktober 2009 serta pencatatan di BEI (listing) pada 27 Oktober 2009.
(dro/qom)
