Merger dengan Eitzen Group, BLTA Jajaki Listing di Bursa Oslo

Jakarta - PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) berencana melakukan pencatatan saham kedua (secondary listing) di bursa Oslo, Norwegia, usai merger dengan Camillo Eitzen & Co ASA (CECO) yang dijadwalkan rampung pada Juli 2010.

Rasio konversi merger ditetapkan sebesar 49,13 saham BLTA akan ditukar dengan 1 saham CECO. Harga konversi menggunakan denominasi NOK 25 per saham CECO.

Demikian disampaikan dalam keterangan resmi Eitzen Group dalam situs resminya seperti dikutip detikFinance, Senin (5/10/2009).

Skema merger tersebut adalah pemegang saham CECO akan ditawarkan Mandatory Exchangeable Bonds (MEB) dengan harga NOK 25 per saham CECO yang merupakan premium 270% dari penutupan tanggal 2 Oktober 2009. Berdasarkan harga tersebut diperoleh rasio konversi sebesar 49,13 saham BLTA akan ditukarkan dengan 1 saham CECO.

"Konversi ini dijadwalkan pada Juli 2010," ujar CEO Eitzen Group, Peter D Knudsen.

Pada pertengahan hingga akhir November 2009, BLTA akan memberikan Indicative Offer kepada pemegang saham CECO. Setelah semua proses rampung, kedua perusahaan (BLTA dan CECO) akan bergabung menjadi satu perusahaan.

"BLTA telah menginformasikan akan melakukan secondary listing di bursa Oslo," ujar Peter.

Proyeksi pendapatan hasil gabungan dua perusahaan ini mencapai US$ 2,3 miliar. Grup ini akan memiliki dan mengoperasikan 157 kapal tanker kimia, 14 kapal tanker minyak, 42 kapal tanker gas, 50-60 kapal angkutan curah kering dan 1 FSPO, selain jasa maritim yang diberikan melalui Eitzen Maritime Services (EMS).

Sayangnya, Direktur Utama BLTA Widihardja Tanudjaja enggan berkomentar lebih jauh mengenai rencana ini.

"Kalau soal itu saya kurang tahu," ujarnya singkat saat dihubungi detikFinance.
(dro/qom)