Adaro Terbitkan Obligasi US$ 800 Juta

Jakarta - PT Adaro Indonesia tetapkan nilai Guaranteed Senior Notes mereka sebesar US$ 800 juta. Suku bunga ditetapkan 7,625%, yang dijamin oleh PT Adaro Enegry Tbk (ADRO) sebagai parent Guarantor.

Adaro Indonesia yang kepemilikan sahamnya dimiliki (secara tidak langsung) oleh ADRO menerbitkan Senior Notes pada tanggal 22 Oktober 2009, dengan nilai US$ 800 juta. Produk ini akan jangka waktu 10 tahun dan akan jatuh tempo pada 22 Oktober 2019.

"Senoir Notes kami umumkan hari ini dengan tingkat suku bunga sebesar 7,625% per tahun dan akan dibayarkan secara semi-annual," ujar Director and Corporate Secretary PT Adaro Energy Tbk. Andre J. Mamuaya melalui rilis yang diterbitkan perseoran Jumat (16/10/2009).

Dalam penerbitan produk Senior Note ini, dalam denominasi senilai US$ 100.000 dan kelipatan integral US$1.000. Hasil penerbitan, akan digunakan perseroan sebagai belanja modal (capital expenditure) serta keperluan korporasi lain (general corporate purposes).

"Persetujuan prinsip untuk pencatatan dan quatation Senior notes telah kami peroleh dari Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)", tambah Andre.

Sebagai Join Bookrunners dalam penawaran Senior Notes tersebut, perseroan telah menunjuk Credit Suisse, DBS Bank Ltd., dan UBS AG.

Senior notes terbaru ADRO dan jaminan atas produk tersebut ditawarkan kepada pembeli korporasi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kualifikasi sesuai Rule 144A dari U.S. Securities Act of 1933. Penarawan juga berlaku untuk Individu di luar Amerika sesuai regulation S dari Securities Act.

(dro/dro)