Pupuk Kaltim Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp 1,3 Triliun

Jakarta - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) akan menerbitkan obligasi dengan total Rp 1,3 triliun. Obligasi itu terdiri dari obligasi Rp 1 triliun dan sukuk ijarah Rp 300 miliar.
 
Dana dari hasil penerbitan Obligasi Pupuk Kaltim II tahun 2009 itu sebanyak 80 persen akan digunakan untuk modal kerja yaitu pembelian bahan baku, bahan pembantu, jasa angkutan, sewa gudang, dll.

Sisa 20 persennya akan digunakan untuk membiayai pembangunan pabrik pupuk NPK Fused Blending. Pabrik pupuk tersebut akan dibangun di kompleks yang sama dengan pabrik yang sudah ada, diatas lahan milik perseroan. Proses pembangunan pabrik ini tengah berjalan.

Sementara dana dari hasil penawaran umum sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I tahun 2009 akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yakni jasa angkutan, sewa gudang dll.

Menurut prospektus yang dipublikasikan perseroan, Senin (26/10/2009), jadwal sementara emisi obligasi dan sukuk ijaran itu adalah:

• Masa penawaran awal (book building): 29 Oktober-12 November 2009
• Tanggal efektif (perkiraan) : 19 November 2009
• Masa penawaran: 23-25 November 2009
• Tanggal penjatahan: 26 November 2009
• Tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 1 Desember 2009
• Tanggal pencatatan di BEI: 2 Desember 2009.

Obligasi ini berjangka waktu 5 tahun. Perseroan memiliki opsi beli (call option) selama 1 kali pada ulang tahun ke-3 sejak tanggal emisi sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan obligasi dan sukuk ijarah. Bertindak sebagai wali amanat dalam penerbitan obligasi dan sukuk Ijarah ini adalah PT CIMB Niaga. Per 31 Mei 2009, Pupuk Kaltim berhasil mencetak laba bersih Rp 250,503 juta.
(qom/dro)