Obligasi Korporasi 2009 Tembus Rp 30 Triliun

Jakarta - Penerbitan obligasi korporasi tahun 2009 bakal mencapai Rp 30,112 triliun, meningkat drastis 160,52% dari tahun 2008. Obligasi senilai Rp 11,489 triliun bakal terbit di triwulan IV-2009.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti dikutip detikFinance , Selasa (27/10/2009), obligasi konvensional, sukuk maupun Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) telah diterbitkan oleh 21 perusahaan hingga hari ini senilai Rp 18,623 triliun.

Tahun lalu, sebanyak 19 perusahaan menerbitkan obligasi konvensional senilai Rp 10,024 triliun dan sukuk senilai Rp 1,534 triliun. Totalnya senilai Rp 11,558 triliun. Berikut rinciannya:

1. PT Aneka Gas Industri Rp 80 miliar.
2. Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri Rp 160 miliar.
3. PT Indosat Tbk (ISAT) Rp 1,080 triliun.
4. Sukuk Ijarah ISAT Rp 570 miliar.
5. PT Summarecon Tbk (SMRA) Rp 100 miliar.
6. Sukuk Ijarah SMRA Rp 200 miliar.
7. PT Mayora Indah Tbk (MYOR) Rp 100 miliar.
8. Sukuk Mudharabah MYOR Rp 200 miliar.
9. PT TPJ Rp 614,5 miliar.
10. PT Arpeni Pratama Line Tbk (APOL) Rp 600 miliar.
11. PT Astra Sedaya Finance Rp 1 triliun.
12. PT Bank DKI Rp 750 miliar.
13. PT Bhakti Securities Rp 150 miliar.
14. PT Danareksa Sekuritas Rp 500 miliar.
15. PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) Rp 400 miliar.
16. PT Federal International Finance Rp 1,150 triliun.
17. PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN) Rp 300 miliar.
18. PT Bank NISP Tbk (NISP) Rp 600 miliar.
19. PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) Rp 1,5 triliun.
20. PT Tunas Financindo Sarana Rp 600 miliar.
21. PT Lautan Luas Tbk (LTLS) Rp 500 miliar.
22. Sukuk Ijarah PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) Rp 90 miliar.
23. Sukuk Mudharabah PT Bank Muamalat Rp 314 miliar.

Sementara sepanjang tahun 2009, sebanyak 21 perusahaan telah menerbitkan obligasi senilai Rp 17,302 triliun dan sukuk senilai Rp 1,236 triliun serta KIK EBA senilai Rp 85,111 miliar. Rinciannya sebagai berikut:

1. PT Adira Multi Dinamika Finance Tbk (ADMF) Rp 500 miliar.
2. PT Apexindo Pratama Pratama Tbk (APEX) Rp 600 miliar.
3. PT Astra Sedaya Finance Rp 900 miliar.
4. PT Bank Tabungan Negara Rp 1,5 triliun.
5. PT Bank Ekspor Indonesia Rp 2,5 triliun.
6. PT Bank Jabar Rp 750 miliar.
7. PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) Rp 400 miliar.
8. Sukuk BLTA Rp 100 miliar.
9. PT Danareksa Rp 200 miliar.
10. PT Federal International Finance Rp 1 triliun.
11. PT Indomobil Finance Rp 500 miliar.
12. PT Indofood Sukss Makmur Tbk (INDF) Rp 1,61 triliun.
13. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) Rp 1,5 triliun.
14. PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) Rp 302 miliar.
15. Sukuk MPPA Rp 226 miliar.
16. Perum Pegadaian Rp 1,15 triliun.
17. PT Perusahaan Listrik Negara Rp 1,44 triliun.
18. Sukuk PLN Rp 760 miliar.
19. PT Sarana Multigriya Finansial Rp 300 miliar.
20. PT Summit Oto Finance Rp 600 miliar.
21. Sukuk PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) Rp 150 miliar.
22. KIK EBA Danareksa, SMF, BTN Rp 85,111 miliar.
23. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) Rp 750 miliar.
24. PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) Rp 800 miliar.

Pada triwulan IV-2009, sebanyak 6 perusahaan sudah memastikan akan menerbitkan obligasi senilai Rp 3,35 triliun, sukuk senilai Rp 1,25 triliun dan KIK EBA senilai Rp 389 miliar. Totalnya sebesar Rp 4,989 triliun. Berikut rinciannya:

1. PT Pupuk Kaltim Rp 1 triliun.
2. Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim Rp 300 miliar.
3. PT Indosat Tbk (ISAT) Rp 1 triliun.
4. Sukuk Ijarah ISAT Rp 500 miliar.
5. PT Salim Ivomas Pratama Rp 1 triliun.
6. Sukuk Ijarah Salim Ivomas Rp 250 miliar.
7. PT Sarana Multigriya Finansia Rp 350 miliar.
8. Sukuk Ijarah PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) Rp 200 miliar.
9. KIK EBA Danareksa, SMF, BTN Rp 389 miliar.

Kemudian 3 perusahaan sudah dalam proses penerbitan obligasi senilai Rp 6,5 triliun yang juga direncanakan meluncur di triwulan IV-2009. Berikut rinciannya:

1. PT Perusahaan Listrik Negara Rp 1,5 triliun.
2. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 3 triliun.
3. PT Bank rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 2 triliun.

Dengan asumsi ketiga perusahaan di atas memastikan penerbitan obligasinya, maka penerbitan obligasi pada triwulan IV-2009 bakal mencapai Rp 11,489 triliun dan total penerbitan obligasi di tahun 2009 bakal menembus Rp 30,112 triliun.

Semula, BEI menargetkan penerbitan obligasi tahun 2009 sebesar Rp 15 triliun. Jika nilai Rp 30,112 triliun tembus maka akan melebihi target sebesar 100,74%.

"Maraknya penerbitan obligasi korporasi tahun ini tentu didorong oleh rendahnya tingkat suku bunga bank," ujar Direktur Utama Pefindo, Kahlil Rowter saat dihubungi detikFinance .

Namun pasar obligasi di tahun 2010 diperkirakan tidak akan sebesar tahun ini, mengingat angka inflasi akan mengalami peningkatan yang otomatis mendorong kenaikan suku bunga bank.

"Tahun depan tentu tidak akan sebesar tahun ini. Selain karena bunga bank akan naik didorong oleh kenaikan inflasi, banyak perusahaan sudah mengantisipasi kebutuhan dana tahun depan dengan menerbitkan obligasi di tahun ini saat suku bunga rendah. Jadi hampir dapat dipastikan, pasar obligasi di awal tahun 2010 akan lambat," ujarnya.

Kendati demikian, seiring dengan naiknya angka pertumbuhan ekonomi, menurut Kahlil hal itu akan memberikan dorongan kebutuhan dana. "Ini berarti akan ada peningkatan permintaan obligasi. Namun kelihatannya tidak di awal-awal tahun 2010," ujarnya.

Obligasi korporasi konvensional tahun 2009 bakal mencapai Rp 27,152 triliun, naik tajam 170,86% dari tahun 2008 sebesar Rp 10,024 triliun. Obligasi korporasi syariah alias sukuk tahun 2009 bakal mencapai Rp 2,486 triliun, naik 62,05% dari tahun 2008 sebesar Rp 1,534 triliun. (dro/qom)