Market Flash eTrading

Jakarta - Dow Jones: Indeks S&P 500 rebound dari penurunan mingguan terbesarnya sejak Mei seiring dengan laporan manufaktur yang melebihi prediksi semula, sementara dolar dan treasuri melemah. Mata uang US melemah terhadap euro dan dolar Kanada setelah indeks dari 'supply management' dari The Institute naik ke level tiga tahun tertinggi.

Indeks S&P 500 (+0.7%) 1,042.88 dan Dow Jones (+0.8%) 9,789.44. Ford Motor rally 8.3%, American Express Co., United Technologies Corp., dan General Electric Co. naik sedikitnya 1.5%. Dolar US (-0.4%) menjadi $1.4775 per euro.

Regional Pagi: Kospi turun tipis, di awal perdagangan, namun saham produsen otomotif menguat, dengan Hyundai Motor Co. (+2%), Kia Motors Corp. (+0.6%) dan Ssangyong Motor Co. (+3.2%) Bursa Tokyo hari ini ditutup. KOSPI INDEX (+0.12%) 1,560.89. S&P/ASX 200 INDEX (+ 0.39%) 4,558.20. STI (-0.17%) 2,640.85.

Commodity: Crude oil naik dari level dua minggu terendahnya seiring dengan berkembangnya manufaktur US dan Cina pada bulan Oktober. Crude oil untuk pengiriman Desember +1.5% menjadi $78.13 per barel. Crude Oil (-0.08%) $78.1/bbl, Gold (+0.19%) $1.062/MT, CPO (+1.1%) 2.151RM/MT, Nickel (-1%) $18.060/MT, Tin (+0.5%) $14.775/MT.

Economic & Industrial News

Economic: Laju Inflasi Oktober Capai 0,19% MoM

BPS mencatat laju inflasi Oktober09 mencapai 0,19%, Ytd 2,48% dan 2,57% yoy. Penyumbang terbesar inflasi yakni lonjakan harga cabe merah dan cabe rawit (bahan makanan) serta kenaikan harga gas Elpiji tabung 12 kg.

Economic: Ekspor RI September -6,75% MoM

BPS mencatat ekspor RI di September mencapai US$9,83 miliar atau -6,75% MoM , -19,92% yoy. Sementara  10M09 mencapai US$80,13 miliar (-25,57% yoy). Penurunan dikontribusi besar oleh lemak dan minyak hewan/nabati US$417,7 juta. Ekspor non-migas Sept09 capai US$8,13 miliar atau -8,58% MoM, -17,25% yoy sedangkan di 10M09 capai US$68,11 miliar ( -18,21%).

Sementara itu, impor Sept09 capai US$8,56 miliar ( -11,79% mtm) sedangkan di 10M09 US$68,33 miliar ( -32,80% yoy). Impor nonmigas capai US$6,19 miliar ( 24,73% mtm) dan di 10M09 US$55,19 miliar (-26,88% yoy). Namun, impor migas US$2,37 miliar (+ 56,02% mtm) dan di 10M09 US$13,14 miliar ( -49,86% yoy).

Corporate news

TLKM: Cari Utang Rp950 M, Siap Lepas Treasury Stock

TLKM akan mencari utang sebesar US$100 juta atau Rp950 miliar yang berjatuh tempo 2010 melalui pinjaman bank berdenominasi rupiah. Perseroan juga siap melepas treasury stock hasil buyback yang sebanyak 240 juta saham (2,43%) guna menutupi capex FY10. Namun belum dipastikan besaran saham yang akan dilepas.

SQBI: Di Tender Offer Taisho Seharga Rp144.790/Saham

Taisho Pharmaceutical Co Ltd segera tender offer SQBI sebanyak 207.750 saham seharga Rp144.790/Saham pasca Taisho mengakuisisi 97,97% saham perseroan. Penawaran tender pada 25 Nov- 3 Des09.

BUMI: Tambang Arutmin Tersisa 70.000 Ha

Lahan tambang PT Arutmin Indonesia, anak usahanya BUMI tersisa 70.000 ha yang akan dieksploitasi hingga masa kontraknya habis pada 2019. Arutmin menargetkan produksi FY09 naik 16% yoy jadi 20,1 juta ton batubara vs 16,8 juta ton.

OKAS: Akan Bagikan Saham Bonus

OKAS akan membagikan saham bonus yang berasal dari agio saham dengan rasio 50:21. Per September09, perseroan memiliki agio saham Rp56,96 miliar. Namun, rencana ini masih menunggu restu RUPS.

BMRI: Umumkan Penerbitan Subdebt Rp3 T

BMRI mengumumkan penerbitan subdebt sebesar Rp3 triliun dengan tingkat bunga tetap dan berjangka waktu 7 tahun. Perolehan dana seluruhnya untuk ekspansi kredit guna pengembangan usahanya. Masa penawaran pada 3-7 Des09.

BBCA: Turunkan Bunga Kredit KPR 1%

BBCA menurunkan bunga KPR sebanyak 1%, dari 11,5% menjadi 10,5%. Bunga kredit BCA tidak terlalu tinggi lantaran fasilitas program subsidi dari pemerintah melalui Kemenegpera.

SCMA: Akan Melepas 10% Saham Lewat IPO

PT Elang Mahkota Teknologi (Emtek) masih terus memproses rencana penawaran perdana saham atau Initial Public Offering (IPO). Emtek berniat melepas 10% sahamnya lewat IPO. Dana hasil penjualan saham ini untuk reinvestasi Emtek. Emtek merupakan pemegang 86,26% saham PT Surya Citra Media Tbk (SCMA).

Rumor:

Kabarnya, Northstar Pacific akan membeli saham BUMI di pasar hingga seharga Rp2.900/saham. Pasalnya, BUMI tengah memfinalisasi pembeliaan saham Newmont dan akuisisi tambang BHP Billiton. (investor/fz)

Harga saham FREN berpotensi ke Rp65-70/saham, seiring akan masuknya PT Smart Telecom ke dalam struktur pemegang saham perseroan di Des09. (investor/fz)

Corporate Actions

Hari ini (3/11), Cum dividen Pelita Sejahtera Abadi Tbk (PSAB) Rp1,36/saham, Ex dividen (4/11)

Technical Picks

• AALI (21,450) – BUY
• BMRI (4700) – BUY
• CTRS (590) – BUY
• INTP (11,000) – BUY.

 

(etr/qom)