Obligasi Subordinasi Mandiri Rp 3 Triliun Meluncur Desember

Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) memastikan akan menerbitkan obligasi subordinasi senilai Rp 3 triliun. Pencatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 11 Desember 2009.

Demikian disampaikan dalam prospektus yang disampaikan perseroan, Selasa (3/11/2009).

Jangka waktu obligasi subordinasi ini ditetapkan selama 7 tahun dengan jatuh tempo obligasi ditetapkan pada 10 Desember 2016. Bunga obligasi belum ditetapkan, namun akan dibayarkan setiap 3 bulan (triwulanan).

Pembayaran bunga obligasi pertama dijadwalkan pada 10 Maret 2010 dan pembayaran bunga terakhir bersamaan dengan jatuh tempo obligasi pada 10 Desember 2016.

Obligasi ini memperoleh peringkat AA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Securities Tbk (TRIM).

Hingga 30 September 2009, jumlah kewajiban perseroan sebesar Rp 333,208 triliun.

Jadwal perolehan pernyataan efektif Bapepam-LK diperkirakan pada 1 Desember 2009. Masa penawaran dijadwalkan pada 3-7 Desember 2009. Tanggal penjatahan dan Pembayaran pada 8-9 Desember 2009. Distribusi obligasi secara elektronik pada 10 Desember 2009 serta listing pada 11 Desember 2009.
(dro/qom)