Gunawan Dianjaya Steel IPO Tawarkan Saham Rp 130-160

Jakarta - PT Gunawan Dianjaya Steel bakal melangsungkan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) di awal di Desember 2009. Perseroan memperkirakan mendapat pernyataan efektif pada tanggal 9 Desember, sehingga masa penawaran bisa berlangsung sekitar tanggal 11-16 Desember.

Jumlah saham yang bakal dilepas sebanyak 1 miliar lembar saham dengan harga penawaran sekitar Rp 130-160 per lembar. Jumlah itu setara dengan 12,2 persen dari total kepemilikan saham perseroan. Target dana yang bisa diraup dari aksi korporasi itu diperkirakan mencapai Rp 130-160 miliar.

Seperti dikutip detikFinance dari prospektus ringkas perseroan, Kamis (5/11/2009), sebanyak 70 persen dari dana itu akan digunakan calon emiten tersebut untuk pembayaran sebagian utang perseroan kepada Stemcor (S.E.A.) Pte. Ltd.

Nilai seluruh utang tersebut  mencapai Rp 572,8 miliar yang merupakan akumulasi dari 6 kontrak pembelian bahan baku yang terdiri dari 17 bill of lading (dokumen pengapalan dari negara asal barang), dengan berbagai tanggal jatuh tempo. Jumlah utang dagang itu sudah jatuh tempo, yang terakhir pada tanggal 21 Januari 2009.

Pihak Stemcor tidak memberikan tenggang waktu terakhir untuk pelunasan utang ini, sepanjang perseroan membayar bunga sebesar 8-12 persen per tahun. Dari jumlah utang itu, perseroan baru akan membayar sebanyak Rp 95,48 miliar dengan uang dari hasil IPO tersebut.

Sedangkan sisa raupan dana sebanyak 30 persen akan digunakan perseroan sebagai modal kerja dalam rangka pembelian bahan baku. Perseroan juga telah menunjuk PT Dinamika Usahajaya sebagai penjamin emisi atau underwriter dalam aksi korporasi itu.
(ang/qom)