Nippon Steel Beli 55% Saham Anak Usaha Krakatau Steel

Jakarta - Konsorsium Nippon Steel telah menandatangani kesepakatan untuk membeli 55% saham PT Pelat Timah Nusantara (Latinusa), yang merupakan anak usaha Krakatau Steel pada 11 November 2009. Penyerahan saham Latinusa milik KS akan dilakukan setelah terlaksananya IPO Latinusa.

Latinusa dalam prospektus yang dirilis, Senin (16/11/2009) menyatakan, KS yang kini memiliki 93,87% saham Latinusa telah mencapai kesepakatan jual beli dengan konsorsium Nippon Steel yang terdiri dari Nippon Steel Corporation, Nippon Steel Trading Co Ltd, Mitsui & Co Ltd dan Metal One Corporation.

Konsorsium setuju untuk membeli 1.387.842.500 lembar saham atas setara dengan 55% saham Latinusa. Setelah transaksi ini dilaksanakanm konsorsium akan menjadi pemegang saham pengendali Latinusa.

"Penyelesaian akuisisi direncanakan akan dilakukan pada tanggal pencatatan," jelas Latinusa dalam prospektusnya.

Dalam prospektus itu, Latinusa juga mengungkapkan rencananya untuk melepas 20% sahamnya atau setara dengan 504.670.000 lembar ke publik. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Bahana Securities.

Jadwal sementara IPO Latinusa adalah:

• Masa penawaran awal (bookbuilding): 19-30 November
• Perkiraan tanggal efektif: 4 Desember
• Perkiraan masa penawaran: 7-8 Desember
• Perkiraan tanggal penawaran: 14 Desember.

Dana dari hasil penawaran umum ini seluruhnya akan digunakan untuk proyek revamping mesin produksi dan penambahan unit mesin baru dalam rangka meningkatkan efieisnsi, kualitas dan kapasitas produksi dari 130.000 ton menjadi 160.000 ton.

Saat ini pemegang saham perseroan adalah: Krakatau Steel (93,87%), Baruna Inti Lestari 4,90% (6,13%).

Setelah IPO dan divestasi, maka pemegang saham perseroan diharapkan adalah:

• Nippon Steel Corporation: 35%
• Krakatau Steel: 20,10%
• Mitsui Co: 10%
• Nippon Steel Trading: 5%
• Metal One Corporation: 5%
• PT Baruna Inti Lestari: 4,90%
• Masyarakat: 20%.

 
(qom/dro)