Oto Multiartha Tawarkan Kupon Obligasi 9,75-12,75%

Jakarta - PT Oto Multiartha menawarkan kupon obligasi Oto Multiartha VI Rp 600 miliar berkisar antara 9,75% hingga 12,75% dengan tingkat bunga tetap.

Demikian disampaikan Direktur Utama Oto Multiartha Yosuke Unigame dalam acara penawaran umum obligasi perseroan di Ritz Calton SCBD Jakarta Selasa (17/11/2009).

Oto Multiartha akan menerbitkan obligasi dengan nilai Rp 600 miliar. Obligasi ini terbagi menjadi 3 seri, yaitu A, B dan C berjangka waktu masing-masing 370 hari, 24 bulan, dan 36 bulan. Obligasi ini menawarkan kupon dengan tingkat bunga tetap.

Seri A ditetapkan dengan acuan FR0021 ditambah 275-375 bps atau berkisar 9,75-10,75%, seri B berkisar 11-12% dengan mengacu pada FR0017 plus 275-375 bps.

"Untuk seri terakhir, kami menetapkan bunga FR0023 ditambah 275-375 bps, atau setara dengan 11,25-12,25%," jelas Presiden Director PT HSBC Securities Indonesia, Hari B Mantoro yang didapuk sebagi penjamin pelaksana emisi.

Selain HSBC Securities, perseroan juga telah menunjuk PT Sinarmas Sekuritas dan PT Standard CharteRed Securities Indonesia. Sementara yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mandiri Tbk.

"Keseluruhan dana yang diperoleh dari penawaran obligasi akan digunakan untuk peningkatan modal kerja. Juga untuk pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor," kata Yosuke.

Book building obligasi ditetapkan pada 23 November 2009, dan pricing akan dilakukan kemudian. "Pricingnya tunggu periode akhir bookbuilding," terang  Hari.

Obligasi ini mendapat peringkat id AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

(dro/dro)