MNK Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp 370 Miliar

Jakarta - PT Multi Nitro Kimia, anak usaha PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) berencana menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah dengan total nilai Rp 370 miliar. Dananya akan digunakan untuk pembangunan pabrik dan modal kerja.

Demikian disampaikan dalam prospektus yang dipublikasikan perseroan, Senin (23/11/2009).

MNK akan menerbitkan obligasi senilai Rp 270 miliar dan sukuk ijarah senilai Rp 100 miliar. Dua surat utang ini, masing-masing akan diterbitkan dalam 3 seri, yaitu seri A berjangka waktu 2 tahun, seri B bertenor 3 tahun dan seri C berjangka waktu 5 tahun.

Dana hasil perolehan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk pembangunan pabrik sekitar 85% dan sisanya untuk modal kerja.

Pabrik baru rencananya akan dibangun di Kawasan Industri Kujang Cikampek di atas lahan yang disewa dari PT Pupuk Kujang seluas 5 hektar. Pembelian mesin pabrik menghabiskan dana US$ 2,97 juta.

Selain dari dana penerbitan obligasi dan sukuk, pembangunan pabrik juga akan mendapat setoran modal dari pemegang saham dan dana hasil operasional. Hingga 30 Juni 2009, posisi utang perseroan sebesar Rp 236,636 juta.

Dua surat utang ini memperoleh peringkat idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Trimegah Securities Tbk dan PT Indo Premier Securities.

Obligasi dan sukuk ijarah ini diperkirakan akan memperoleh pernyataan efektif Bapepam-LK pada 22 Desember 2009. Masa Penawaran dijadwalkan pada 28-30 Desember 2009. Tanggal penjatahan dan distribusi elektronik masing-masing pada 4 dan 6 Januari 2009. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 7 Januari 2009.

(dro/qom)