BRI Luncurkan Obligasi Rp 3 Triliun

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memastikan rencana penerbitan obligasi subordinasi (subdebt) senilai Rp 3 triliun pada Desember 2009. Dana perolehan akan digunakan untuk ekspansi kredit.

Demikian disampaikan dalam prospektus yang dipublikasikan perseroan, Rabu (25/11/2009).

Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009 ini ditawarkan dalam dua seri, yakni seri A dengan jangka waktu 5 tahun dan seri B dengan jangka waktu 10 tahun. Keduanya menggunakan tingkat suku bunga tetap.

Obligasi subordinasi ini akan diterbitkan dengan satuan nilai pemesanan sebesar Rp 5 juta. Seluruh dana perolehan sebesar Rp 3 triliun, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk ekspansi kredit perseroan.

Hingga 30 September 2009, total kewajiban perseroan sebesar Rp 250,167 triliun dengan jumlah simpanan nasabah sebesar Rp 221,518 triliun. Dengan demikian, kewajiban perseroan di luar simpanan nasabah sebesar Rp 28,649 triliun.

Obligasi ini mendapat peringkat AA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin emisi obligasi adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities dan PT Mandiri Sekuritas.

Masa penawaran awal (bookbuilding) dijadwalkan pada 25 November-4 Desember 2009. Perkiraan tanggal pernyataan efektif Bapepam-LK pada 9 Desember 2009. Masa penawaran pada 10-11 Desember 2009. Tanggal penjatahan dan distribusi elektronik masing-masing pada 14 dan 16 Desember 2009. Pencatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 17 Desember 2009.
(dro/qom)