BFI Finance Terbitkan Obligasi Rp 200 Miliar

Jakarta - PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 200 miliar pada Januari 2010. Dana hasil obligasi akan digunakan untuk kucuran pembiayaan perseroan.

Demikian disampaikan dalam prospektus yang dipublikasikan, Selasa (1/12/2009).

Obligasi ini akan diterbitkan dalam 3 seri, yaitu seri A senilai Rp 75 miliar, seri B senilai Rp 50 miliar dan seri C senilai Rp 75 miliar, masing-masing berjangka waktu 370 hari, 18 bulan dan 24 bulan.

Dana hasil perolehan akan digunakan untuk kepelruan pembiayaan perseroan (90%) dan sisanya untuk kegiatan sewa pembiayaan. Hingga 30 September 2009, BFIN memiliki kewajiban total senilai Rp 1,152 triliun, sebagian besar berasal dari pinjaman sebesar Rp 979,104 miliar. Perseroan tidak memiliki catatan utang obligasi pada periode tersebut.

Obligasi ini mendapat peringkat idA- dengan Stable Outlook dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak selaku penjamin emisi obligasi PT Danareksa Sekuritas dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Masa penawaran awal dijadwalkan pada 3-15 Desember 2009. Pernyataan efektif Bapepam-LK diperkirakan akan diperoleh pada 28 Desember 2009. Masa penawaran pada 30 Desember 2009 hingga 4 Januari 2010.

Tanggal penjatahan dan pembayaran pada 5 dan 6 Januari 2010. Tanggal distribusi pada 7 Januari 2010. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Januari 2010.

(dro/qom)