Dian Swastatika Pasang Harga IPO Rp 1.500

Jakarta - Calon tamu Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Dian Swastatika Sentosa mematok harga penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) sebesar Rp 1.500 per saham. Dana yang akan diperoleh mencapai Rp 150 miliar.

Demikian disampaikan dalam prospektus perseroan yang dipublikasikan, Selasa (1/12/2009).

Perusahaan afiliasi grup Sinarmas ini akan melepaskan 100 juta saham baru atau setara dengan 12,98% saham ke publik. Saat ini pemegang saham Dian Swastatika adalah AIP Cogen Private Limited sebanyak 95% dan PT Sinar Mas Tunggal 5%. Setelah IPO, kepemilikan AIP Cogen dan Sinar Mas akan terdilusi menjadi masing-masing 82,67% dan 4,35%.

Dana hasil IPO rencananya akan dipergunakan untuk melunasi utang kepada PT Bumi Kencana Eka Sakti (BKES) atas pembelian 48.801 saham perseroan dan akan dikonsentrasikan kepada pengembangan bisnis energi batu bara pada masa yang akan datang.

Bumi Kencana adalah perusahaan yang bergerak di bidang tambang batu bara yang berpengalaman. Karena itu perseroan membeli sebagian saham Bumi Kencana untuk mengembangkan investasinya di sektor pertambangan.

Sisa dana IPO dipergunakan sebagai penambah modal kerja perseroan, yaitu sewa lahan, biaya kontraktor, beban pemeliharaan, dan kegiatan usaha penyewaan menara telekomunikasi.

Bertindak selaku penjamin emisi PT OSK Nusadana Securities Indonesia, PT HD Capital, PT Sinarmas  Sekuritas, PT Victoria Sekuritas dan PT Yulie Sekurindo.

Bookbuilding telah diselenggarakan pada 19-20 November 2009. Pernyataan efektif Bapepam-LK telah diperoleh pada 30 November 2009. Masa penawaran dijadwalkan pada 2-4 Desember 2009. Penjatahan dan distribusi pada 8 dan 9 Desember 2009. Pencatatan di BEI pada 10 Desember 2009.
(dro/qom)