PLN Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp 1,5 Triliun

Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total nilai Rp 1,5 triliun pada Januari 2010. Dua surat utang ini terdiri dari 2 seri berjangka waktu 7 tahun dan 10 tahun.

Demikian disampaikan dalam prospektus yang dipublikasikan perseroan, Rabu (9/12/2009).

PLN akan menerbitkan obligasi konvensional senilai Rp 1 triliun dan sukuk ijarah senilai Rp 500 miliar. Keduanya terdiri atas seri A berjangka waktu 7 tahun dan seri B berjangka waktu 10 tahun.

Dana hasil obligasi akan digunakan untuk mengganti dana internal yang telah digunakan untuk investasi transmisi yang telah dilakukan pada 2009 sebesar 50% atau setara dengan Rp 750 miliar. Sisanya sejumlah sama akan digunakan untuk investasi transmisi di tahun 2010.

Hingga 30 Juni 2009, total nilai kewajiban PLN sebesar Rp 171,733 triliun terdiri atas kewajiban tidak lancar sebesar Rp 131,881 triliun dan kewajiban lancar Rp 39,851 triliun.

Dua surat utang ini memperoleh peringkat AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin emisi yaitu PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.

Pernyataan efektif diperkirakan bakal diperoleh pada 29 Desember 2009. Masa Penawaran pada 4-7 Januari 2010. Penjatahan pada 8 Januari 2010. Distribusi secara elektronik pada 12 Januari 2010. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Januari 2010.
(dro/qom)