Refinancing Utang, BNBR Terbitkan Obligasi US$ 250 Juta

Jakarta - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) akan menerbitkan Equity-Link Notes (convertible bonds) dengan nilai US$ 200 - 250 juta. Dananya akan digunakan untuk membiayai kembali (refinancing) utang dan investasi perseroan di tahun 2010.

Demikian disampaikan CEO BNBR Bobby Gafur di hotel Four Seasons dalam paparan publik perseroan Senin (14/12/2009).

Ia menjelaskan, untuk melunasi utang jangka pendek, perseroan akan terbitkan surat utang atau obligasi baru tersebut pada awal 2010. Nilai convertible bonds atau Equity-Link Notes akan berkisar diangka US$ 200 - 250 juta. Penggunaan dana juga untuk pembiayaan kegiatan investasi.  Convertible bond direncanakan dapat dilunasi dengan dana tunai (cash settlement).

"Rencana penerbitan Convertible Bonds atau Equity-Link Notes pada awal tahun 2010. Untuk penjamin masih dalam proses penunjukkan, mungkin akan ada dua, tiga" kata CFO BNBR Eddy Soeparno.

Sampai saat ini, hutang jangka panjang (MSN) BNBR berada di posisi Rp 5,12 triliun, yang jatuh tempo pada tahun 2012 mendatang. Untuk hutang jangka pendek non repo, perseroan mempunyai beban sebesar Rp 1,51 triliun, sedangkan hutang repo sebesar Rp 220 miliar.

BNBR juga memprioritaskan refinancing hutang jangka pendek dengan pinjaman jangka panjang. Kemudian, prioritas di bidang keuangan lainnya, perseroan akan melunasi dan mengganti repo dengan fasilitas (pinjaman) perbankan.

Perseroan pun akan memaksimalkan pendanaan biaya rendah untuk kegiatan investasi, termasuk membiayai Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam rights issue anak usaha BNBR.

(wep/dro)