Obligasi dan Sukuk Korporasi Capai Rp 28,308 triliun di 2009

Jakarta - Penerbitan obligasi dan sukuk korporasi mencapai Rp 28,308 triliun di 2009, naik 144,92% dibanding tahun 2008 sebesar Rp 11,558 triliun. Obligasi korporasi tumbuh 157,31% dan sukuk korporasi tumbuh 34,94%.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti dikutip detikFinance, Selasa (29/12/2009), sebanyak 27 perusahaan telah menerbitkan obligasi konvensional senilai Rp 25,793 triliun, sukuk korporasi Rp 2,070 triliun dan Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset (KIK EBA) senilai 445,111 miliar di 2009.

Tahun lalu, sebanyak 19 perusahaan menerbitkan obligasi konvensional senilai Rp 10,024 triliun dan sukuk senilai Rp 1,534 triliun. Totalnya senilai Rp 11,558 triliun. Berikut rinciannya:

1. PT Aneka Gas Industri Rp 80 miliar.
2. Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri Rp 160 miliar.
3. PT Indosat Tbk (ISAT) Rp 1,080 triliun.
4. Sukuk Ijarah ISAT Rp 570 miliar.
5. PT Summarecon Tbk (SMRA) Rp 100 miliar.
6. Sukuk Ijarah SMRA Rp 200 miliar.
7. PT Mayora Indah Tbk (MYOR) Rp 100 miliar.
8. Sukuk Mudharabah MYOR Rp 200 miliar.
9. PT TPJ Rp 614,5 miliar.
10. PT Arpeni Pratama Line Tbk (APOL) Rp 600 miliar.
11. PT Astra Sedaya Finance Rp 1 triliun.
12. PT Bank DKI Rp 750 miliar.
13. PT Bhakti Securities Rp 150 miliar.
14. PT Danareksa Sekuritas Rp 500 miliar.
15. PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) Rp 400 miliar.
16. PT Federal International Finance Rp 1,150 triliun.
17. PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN) Rp 300 miliar.
18. PT Bank NISP Tbk (NISP) Rp 600 miliar.
19. PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) Rp 1,5 triliun.
20. PT Tunas Financindo Sarana Rp 600 miliar.
21. PT Lautan Luas Tbk (LTLS) Rp 500 miliar.
22. Sukuk Ijarah PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) Rp 90 miliar.
23. Sukuk Mudharabah PT Bank Muamalat Rp 314 miliar.

Sementara di 2009, sebanyak 27 perusahaan telah menerbitkan obligasi konvensional, sukuk dan KIK EBA senilai Rp 28,308 triliun. Berikut rinciannya:

1. PT Adira Multi Dinamika Finance Tbk (ADMF) Rp 500 miliar.
2. PT Apexindo Pratama Pratama Tbk (APEX) Rp 600 miliar.
3. PT Astra Sedaya Finance Rp 900 miliar.
4. PT Bank Tabungan Negara Rp 1,5 triliun.
5. PT Bank Ekspor Indonesia Rp 2,5 triliun.
6. PT Bank Jabar Rp 750 miliar.
7. PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) Rp 400 miliar.
8. Sukuk BLTA Rp 100 miliar.
9. PT Danareksa Rp 200 miliar.
10. PT Federal International Finance Rp 1 triliun.
11. PT Indomobil Finance Rp 500 miliar.
12. PT Indofood Sukss Makmur Tbk (INDF) Rp 1,61 triliun.
13. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) Rp 1,5 triliun.
14. PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) Rp 302 miliar.
15. Sukuk MPPA Rp 226 miliar.
16. Perum Pegadaian Rp 1,15 triliun.
17. PT Perusahaan Listrik Negara Rp 1,44 triliun.
18. Sukuk PLN Rp 760 miliar.
19. PT Sarana Multigriya Finansial I (SMF I) Rp 300 miliar.
20. SMF II Rp 350 miliar.
21. PT Summit Oto Finance Rp 600 miliar.
22. Sukuk PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) Rp 150 miliar.
23. KIK EBA Danareksa, SMF, BTN Jilid I Rp 85,111 miliar.
24. KIK EBA Danareksa, SMF, BTN Jilid II Rp 360 miliar.
25. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) Rp 750 miliar.
26. PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) Rp 800 miliar.
27. PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Rp 660 miliar.
28. Sukuk PKT Rp 131 miliar.
29. PT Indosat Tbk (ISAT) Rp 1,3 triliun.
30. Sukuk ISAT Rp 200 miliar.
31. PT Salim Ivomas Pratama (SIMP) Rp 452 miliar.
32. Sukuk SIMP Rp 278 miliar.
33. PT Mitra Adi Perkasa Tbk (MAPI) Rp 229 miliar.
34. Sukuk MAPI Rp 225 miliar.
35. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 3,5 triliun.
36. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 2 triliun.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga berencana menerbitkan obligasi Rp 1,5 triliun. Namun pencatatannya di BEI dijadwalkan pada Januari 2010, sehingga tidak masuk dalam daftar emisi obligasi tahun ini.

Selain itu, PT Multi Nitrotama Kimia, anak usaha PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) dan PT BFI Finance juga berencana menerbitkan obligasi masing-masing senilai Rp 370 miliar dan 200 miliar. Namun efektif belum diperoleh, sehingga pencatatan baru masuk di tahun 2010.

Total nilai emisi obligasi korporasi tahun ini sebesar Rp 25,793 triliun, naik 157,31% dibanding tahun 2008 sebesar Rp 10,024 triliun. Penerbitan sukuk korporasi tahun 2009 sebesar Rp 2,070 triliun, naik 34,94% dibanding tahun 2008 sebesar Rp 1,534 triliun. Sementara penerbitan KIK EBA tahun ini sebesar Rp 445,111 miliar.
(dro/qom)