Tamu Pertama BEI, Saham Perdana EMTEK Stagnan di Rp 720

Jakarta - Saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) yang listing perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, dibuka stagnan di level Rp 720. Perseroan merupakan tamu perdana BEI tahun 2010.

Pada pembukaan perdagangan saham pukul 09.30 JATS hari ini, Selasa (12/1/2010) saham EMTK tetap di harga penawaran sebesar Rp 720 per saham.

Jumlah saham EMTK yang akan dicatatkan sebanyak 5,127 miliar saham, terdiri atas saham pendiri sebanyak 2,885 miliar saham, saham publik sebanyak 512.730.000 saham serta saham hasil konversi waran sebanyak 1,729 miliar saham.

Saham publik yang dilepas sebanyak 512,73 juta saham EMTK dibanderol Rp 720 per saham atau total dana yang akan diperoleh mencapai Rp 369,165 miliar.

Setengah dari dana hasil IPO, akan digunakan untuk pengembangan usaha, sedangkan sisanya untuk modal kerja EMTK dan anak usahanya.

Dari 10% saham yang akan dilepas tersebut, 1% nantinya akan dimiliki oleh karyawan dan manajemen, sementara 9% sisanya akan dimiliki masyarakat lainnya. Perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi tunggal dalam pelaksanaan IPO ini.

Bersamaan dengan IPO ini, EMTK juga melakukn konversi waran menjadi 33,72% saham. Aksi ini merupakan bagian dari penyelesaian utang EMTK kepada Ashmore Investment.

Ashmore merupakan pihak yang menjadi kreditur EMTK dalam rangka mengakuisisi 86,28% saham PT Surya Citra Media Tbk (SCMA). Perusahaan yang disebut terakhir, SCMA, merupakan pemilik merek stasiun televisi SCTV. EMTK merupakan perusahaan yang menjadi pengendali saham SCMA.

EMTK mengakuisisi SCMA dalam beberapa tahap selama periode 2004-2008. Total nilai utang EMTK pada Ashmore untuk akuisisi SCMA sebesar Rp 1,4 triliun.

Ketika proses akuisisi SCMA selesai pada 2008, EMTK memberikan waran kepada Ashmore sekitar Maret 2008. Waran-waran tersebut yang akan dikonversi menjadi saham EMTK bersamaan dengan IPO ini.

Jumlah waran yang diterima Ashmore pada Maret 2008 sebanyak 345.836.544 waran dengan nilai nominal Rp 1.000 per waran. Berhubung saham EMTK memiliki nilai nominal Rp 200 per saham, maka sebelum waran dikonversi menjadi saham EMTK akan dilakukan pemecahan nilai nominal waran terlebih dahulu.

Nilai nominal waran-waran tersebut akan pecah menjadi Rp 200 per saham, sehingga jumlah waran yang dimiliki oleh Ashmore menjadi sebanyak 1.729.182.720 waran. Baru setelah itu seluruh waran tersebut akan dikonversi menjadi 1.729.182.720 saham EMTK. Jumlah tersebut setara dengan 33,72% saham EMTK.

Ashmore akan mencatatkan 33,72% kepemilikan sahamnya di EMTK dalam 5 nominee, yaitu:

• Asset Holder PCC No 2 Ltd Ashmore Asian Recovery Fund sebesar 15,49%.
• Ashmore Global Special Situations Fund 3 Ltd Partnership sebesar 10,64%.
• Ashmore Global Special Situations Fund 2 Ltd Partnership sebesar 3,23%.
• Ashmore Global Special Situations Fund 4 Ltd Partnership sebesar 2,31%.
• EMDCD Ltd sebesar 2,05%.

  (dro/dro)