Bakrie Sumatera Akuisisi Grup Domba Mas Rp 2,06 Triliun

Jakarta - PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) akuisisi grup Domba Mas senilai Rp 2,06 triliun. Perseroan juga menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) dan modal kerja senilai Rp 1,1 triliun untuk calon anak usahanya itu.

Demikian disampaikan dalam penjelasan perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (18/1/2010).

Perseroan akan mengakuisisi 9 perusahaan Grup Domba Mas. Dana yang disiapkan perseroan untuk keperluan itu mencapai Rp 3,16 triliun terdiri atas dana akuisisi Rp 2,06 triliun dan capex berikut modal kerja senilai Rp 1,1 triliun.

Capex yang disiapkan perseroan sebesar Rp 560 miliar, sedangkan modal kerja yang disiapkan sebesar Rp 540 miliar. Dengan akuisisi ini, berarti UNSP akan menanggung seluruh kewajiban yang dimiliki grup Domba Mas.

Total nilai kewajiban seluruh grup Domba Mas mencapai Rp 7,152 triliun, terdiri atas pinjaman dari pemegang saham lama senilai Rp 269,323 miliar, pinjaman bank senilai Rp 2,602 triliun dan pinjaman kepada pihak ketiga senilai Rp 4,280 triliun.

Sedangkan total nilai kewajiban jangka pendek grup Domba Mas mencapai Rp 2,399 triliun. Namun kewajiban jangka pendek senilai Rp 45,26 miliar telah termasuk dalam kesepakatan akuisisi, sedangkan kewajiban jangka pendek grup Domba Mas yang menjadi tanggung jawab UNSP masih sebesar Rp 2,353 triliun.

Dana akuisisi akan diambil dari hasil penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) alias rights issue sebanyak 9,47 miliar saham baru. Harga rights issue UNSP sebesar Rp 525 per saham atau totalnya sebesar Rp 4,97 triliun.

PT Danatama Makmur bertindak sebagai pembeli siaga (standbuyer).

 

 

(dro/qom)