Berlian Laju Tanker Jajaki Rights Issue

Jakarta - PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) akan melakukan penawaran umum terbatas (right issue) untuk menyelesaikan transaksinya dengan Camilo Eitzen & Co ASA (CECO).

Demikian disampaikan Direktur BLTA Kevin Wong dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Rabu (27/1/2010).

"Dengan  mempertimbangkan beberapa opsi yang dapat memungkinkan eksekusi transaksi dilakukan lebih awal, BLTA kini menwarakan struktur transaksi bari untuk melengkapi penawaran dengan melakukan penerbitan saham BLTA sebagai bentuk pembayaran kepada para pemegang saham CECO," jelasnya.

Kevin memperkirakan right issue dapat dilaksanakan sekitar akhir semester I-2010. Sayangnya, ia tidak menyebutkan target perolehan dana rights issue ini.

"Right issue diperkirakan akan selesai pada pertengahan bulan Juni tahun 2010," tambahnya.

Kevin menjelaskan, pihak CECO tidak akan memperpanjang periode ekslusitifitas yang telah diberikan kepada BLTA untuk memberikan fleksibilitas bagi CECO dalam penyelesaian perjanjian jangka panjang dengan para kreditur secured dan unsecured.

Pada transaksi ini, RS Platou Markets berperan sebagai penaihat keuangan bagi BLTA. Sementara Carnegie and ABG Sundal Collier berperan sebagai penasihat keuangan CECO.

Sebelumnya, BLTA berencana menerbitkan mandatory exchange bond (MEB) senilai US$ 368 juta untuk membiayai akuisisi Camilo Eitzen & Co ASA (CECO). Rencana ini gugur lantaran tidak memperoleh izin Bapepam.

Tadinya, dana sebesar US$ 168 juta akan dipergunakan untuk membiayai akuisisi tersebut. Di samping itu, senilai US$ 200 juta akan dipergunakan untuk pengembangan domestik.

(dro/qom)