Astra Sedaya Finance Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

Jakarta - PT Astra Sedaya Finance akan menerbitkan obligasi XI dengan tingkat bunga tetap senilai Rp 1 triliun di tahun 2010. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 48 bulan.

Seperti dikutip detikFinance dari prospektus ringkas perseroan, Senin (1/2/2010), dana yang diraup dari hasil penerbitan obligasi ini seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.

Tanggal efektif surat utang itu 1 Maret 2010, dengan masa penawaran 3-5 Maret 2010. Sementara tanggal penjatahan di 8 Maret 2010 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Maret 2010.

Obligasi tersebut diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikasi Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI Sebagai bukti utang kepentingan pemegang obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh perseroan kepada KSEI.

Oobligasi ini telah mendapatkan peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Dalam penerbitan obligasi ini perseroan dibantu oleh PT Indo Premier Securities, PT HSBC Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT CIMB Securities Indonesia selaku penjamin emisi atau underwriter.

Perseroan diperkenankan menambah utang baru di masa mendatang dengan memastikan pada setiap saat rasio pinjaman dan ekuitas perseroan dalam laporan keuangan yang telah diaudit tidak melebihi 10:1.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2009, perseroan memiliki total kewajiban senilai Rp 7,96 miliar. Hingga saat ini, tidak ada kewajban perseroan yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi.

(ang/dnl)