Astra Sedaya Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

Jakarta - PT Astra Sedaya Finance (ASF), anak usaha PT Astra Internasional Tbk (ASII) berencana menerbitkan obligasi IX sebesar Rp 1 triliun, dengan tingkat bunga tetap. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 11 Maret 2010.

Demikian disampaikan Presiden Direktur ASF Djony Bunarto Tjandro dalam paparan publik di hotel Shangri La Kompleks BNI Jakarta Rabu (3/2/2010).

Ia menambahkan, obligasi XI ini terdiri dari enam seri, mulai A sampai F, dengan tingkat bunga 8,47%-10,8%. Jangka waktu obligasi antara 370 hari sampai 48 bulan. Tenor diberlakukan dengan melihat kebutuhan pendanaan perseroan, dan juga profil jatuh tempo dari piutang yang dikelola.

"Hal ini untuk memberi jaminan bagi  para investor dalam pembayaran kembali pokok hutang dan bunga obligasi yang tepat pada waktunya," jelas Djony.

Seluruh dana hasil obligasi akan digunakan sebagai modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor. Bentindak sebagai penjamin emisi atas obligasi ini adalah PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia, dam PT CIMB Securities Indonesia.

"Untuk penerbitan obligasi ini, ASF memperoleh peringkat isAA- (stable outlook) dari perusahaan pemeringkar PT Pefindo Indonesia," katanya.

Seri A, dengan tenor 370 hari, dipatok dari suku bunga acuan FA015 plus 110-150 bps. Dengan acuan yang lalu, maka bunga seri A berkisar di 8,47-8,97%. Seri B, mengacu pada FA017 plus 110-160 bps atau 8,6-9,1%, dengan jangka waktu 24 bulan.

Seri C, dengan kisaran bunga 8,85-9,85%.  Ini mengacu pada FA018 plus 115-215 bps, dengan jangka waktu 30 bulan. Seri D, berbunga 9,15-10,4% dengan jangka waktu 36 bulan dan suku bunga acuan FA033 plus 125-250 bps.

Seri E (42 bulan), dengan suku bunga acuan FA049 plus 135-250 bps atau setara dengan 9,42-10,57%. Dan terakhir, seri F (48 bulan), dengan tingkat bunga 9,8-10,8%. Seri F mengacu pada FA051 plus 150-250 bps.

Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang cukup baik, tahun ini perseroan tetap akan mempertahankan komitmen untuk mendukung industri otomotif, melalui pembiayaan mobil bekas dan baru.

Periode book building dijadwalkan pada 3-16 Februari2010. Pernyataan efektif Bapepam-LK diharapkan keluar pada 1 Maret 2010. Masa penawaran pada 3-5 Maret 2010. Penjatahan dan pembayaran pada 8 dan 9 Maret 2010. Distribusi obligasi pada 10 Maret 2010 dan pencatatan di BEI pada 11 Maret 2010.

 

 

(wep/dro)