BCA Finance Tawarkan Bunga Obligasi 8,4-11%

Jakarta - PT BCA Finance berencana untuk menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar dan obligasi subordinasi Rp 100 miliar. Kisaran bunga yang ditawarkan antara 8,4-11%.

Presiden Direktur BCA Finance Roni Haslim dalam paparan publiknya, Rabu (10/2/2010) mengatakan, obligasi Rp 500 miliar ini akan diterbitkan dalam 5 seri yaitu:

• Seri A bertenor 15 bulan dengan kupon mengacu pada SUN seri FR0016 ditambah spread 110-160 bps. Jadi berkisar 8,4-8,8%
• Seri B bertenor 24 bulan dengan kupon mengacu pada SUN seri FR0017 ditambah spread 110-160 bps. Jadi berkisar 8,7-9,2%
• Seri C bertenor 36 bulan dengan kupon mengacu pada SUN seri FR0033 ditambah spread 125-250 bps. Jadi berkisar 9,3-10,5%
• Seri D bertenor 42 bulan dengan kupon mengacu pada SUN seri FR0049 ditambah spread 135-250 bps. Jadi berkisar 9,6-10,7%
• Seri E bertenor 48 bulan dengan kupon mengacu pada SUN seri FR0016 ditambah spread 150-250 bps. Jadi berkisar 9,8-10,8%

Sementara untuk obligasi subordinasi memiliki tenor 60 bulan dengan kupon mengacu kepad SUN seri FR0027 ditambah spread 150-250 bps atau berkisar 10-11%.

Obligasi ini dapat peringkat AA dari Fitch dan AA- dari Pefindo. Obligasi ini dengan jaminan fiuducia berupa piutang pembiayaan sekurang-kurangnya 60% dari pokok obligasi. Dana yang didapatkan dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk pembiayaan kendaraan bermotor.
(dnl/qom)