Bank Sulut Terbitkan Obligasi Rp 450 Miliar

Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (Bank Sulut) akan menerbitkan Obligasi Bank Sulut IV tahun 2010 sebesar Rp 450 miliar dan Obligasi Subordinasi sebesar Rp 50 miliar. Dana hasil penerbitan obligasi ini seluruhnya akan digunakan untuk ekspansi kredit.

Sementara dana dari hasil penerbitan obligasi subordinasi akan digunakan sebagai modal pelengkap sesuai dengan ketentuan BI, yang akan dimanfaatkan seluruhnya untuk ekspansi kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Menurut prospektus yang dipublikasikan, Senin (22/2/2010), masa penawaran obligasi akan dilakukan pada 22 Februari hingga 8 Maret 2010. Obligasi ini memiliki suku bunga tetap dengan peringkat idA- untuk obligasi dan BBB+ untuk obligasi subordinasi.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan obligasi subordinasi adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan wali amanat Bank Mega.

Guna menjamin pembayaran seluruh obligasi, perserian memberikan jaminan khusus yakni jaminan fidusia berupa tagihan yang timbil dari kredit yang diberikan perseroan kepada nasabah-nasabah dengan kategori lancar sesuai ketentuan BI.

Bank Sulut merupakan bank milik pemerintah daerah Sulut yang pada 30 September 2009 berhasil mencetak laba bersih Rp 42,35 miliar. Rasio keuangan lainnya, CAR dengan risiko kredit 13,02%, CAR dengan risiko kredit dan pasar 13,02%, NPL Gross 1,42% dan NPL Netto 0,37%.

(qom/qom)